根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)金融許可證數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，自2016年5月30日至2018年5月28日，中國(guó)銀行物理網(wǎng)點(diǎn)共退出4591家，其中，2016年1259家，2017年2540家，2018年792家，從2017年后半年開(kāi)始銀行退出網(wǎng)點(diǎn)數(shù)目同比增速平均是55%。

銀行“關(guān)停潮”真的來(lái)了么?

網(wǎng)點(diǎn)調(diào)整和轉(zhuǎn)型是長(zhǎng)期趨勢(shì)

據(jù)銀保監(jiān)會(huì)金融許可證查詢，截至2018年5月28日，登記在冊(cè)的全國(guó)物理網(wǎng)點(diǎn)228828家。從空間上看，全國(guó)銀行物理網(wǎng)點(diǎn)主要集中于東部、中部及東北部。

隨著AI的快速發(fā)展，AI取代人力，電子銀行取代物理網(wǎng)點(diǎn)的呼聲越來(lái)越高，就如懸在銀行物理網(wǎng)點(diǎn)頭上的“達(dá)摩克利斯之劍”，尤其在互聯(lián)網(wǎng)第三方支付、網(wǎng)絡(luò)銀行等的夾擊下日漸凋零，越來(lái)越多的銀行物理網(wǎng)點(diǎn)關(guān)閉。據(jù)統(tǒng)計(jì)，近兩年機(jī)構(gòu)退出主要分布于東部、中部及東北部。

但是只看退出的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)還不能代表銀行網(wǎng)點(diǎn)的總體趨勢(shì)，結(jié)合新設(shè)網(wǎng)點(diǎn)來(lái)看，從2017年5月31日至2018年5月28日，近一年來(lái)在全國(guó)設(shè)立的銀行網(wǎng)點(diǎn)3370家，高于近一年關(guān)閉的銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)，在空間上較為分散，設(shè)立銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量較多的省份為四川、河北、浙江、河南。

中國(guó)銀行網(wǎng)點(diǎn)退出數(shù)目多的省份一般也是新增數(shù)目多的，集中在四川、河北、浙江、河南、山東、遼寧和廣東這些地方，可見(jiàn)，在銀行網(wǎng)點(diǎn)“關(guān)停潮”的表象下，其實(shí)是銀行網(wǎng)點(diǎn)的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型。

這樣來(lái)看，雖然近一年銀行裁撤網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量增加，但新增網(wǎng)點(diǎn)的數(shù)量也同樣在增加，整體上中國(guó)銀行的物理網(wǎng)點(diǎn)數(shù)目還是呈現(xiàn)上升趨勢(shì)的，不過(guò)，2018年以后增速開(kāi)始放緩，所以銀行“關(guān)停潮”的說(shuō)法有些言之過(guò)早，但截至目前，從網(wǎng)點(diǎn)數(shù)目的趨勢(shì)上來(lái)看未來(lái)確實(shí)存在這種可能。

這種銀行物理網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模合理嗎?從國(guó)外的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)來(lái)看，一方面利率市場(chǎng)化改革將導(dǎo)致銀行業(yè)整體利潤(rùn)水平在短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)大幅下滑，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。網(wǎng)點(diǎn)作為銀行最為“昂貴”的渠道資源，能否實(shí)現(xiàn)有效回報(bào)將決定銀行的整體績(jī)效水平，作為網(wǎng)點(diǎn)主要功能的吸儲(chǔ)，這些年來(lái)已經(jīng)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017年，中國(guó)上市銀行吸收存款的能力明顯下降，26家A股上市銀行吸收存款的增長(zhǎng)率從2016年的10.3%減少到2017年的6.1%。

另外一方面，網(wǎng)點(diǎn)租金和人工成本上漲、硬件維護(hù)成本和設(shè)備更新投資需求也在競(jìng)爭(zhēng)的壓力下大幅度“被動(dòng)”上升，進(jìn)一步加大了網(wǎng)點(diǎn)的盈利壓力。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)26家A股上市銀行的應(yīng)付職工薪酬從2015年開(kāi)始一直居高不下，總規(guī)模在3億元左右，提升網(wǎng)點(diǎn)渠道整體投資回報(bào)率以及單點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)效率將成為銀行關(guān)注的核心問(wèn)題。

從變化率上來(lái)看，利率市場(chǎng)化后銀行將會(huì)更積極地進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)布局和數(shù)量調(diào)整，網(wǎng)點(diǎn)小型化、專業(yè)化，以及不同銀行對(duì)物理渠道的差異化定位和發(fā)展策略等情況都會(huì)出現(xiàn)。

根據(jù)美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)蓄保險(xiǎn)集團(tuán)的數(shù)據(jù)，2010-2015年，全美銀行網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)量下降超過(guò)了6%，其中花旗銀行的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量削減了22.7%，美國(guó)銀行減少了19.5%，第一資本銀行減少了15.2%。

綜上來(lái)看，雖然目前中國(guó)銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)目增值上還沒(méi)有下降，但是增速已經(jīng)趨緩，開(kāi)始呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，再加上利率市場(chǎng)化進(jìn)程的加快，銀行網(wǎng)點(diǎn)的調(diào)整和轉(zhuǎn)型似乎是歷史的必然。

電子銀行倒逼物理網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型

如果從數(shù)量現(xiàn)狀上來(lái)看銀行的物理網(wǎng)點(diǎn)呈現(xiàn)收縮之勢(shì)，轉(zhuǎn)型是歷史趨勢(shì)。然而這種趨勢(shì)在互聯(lián)網(wǎng)銀行的夾擊中變得更加迫切了。

從2016年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)來(lái)看，中國(guó)第三方移動(dòng)支付金額5.5萬(wàn)億美元。而2015年美國(guó)的移動(dòng)支付1120億美元。中國(guó)移動(dòng)支付快速發(fā)展的背后是互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展，而互聯(lián)網(wǎng)金融尤其是第三方支付的快速發(fā)展影響了銀行中間業(yè)務(wù)收入(支付結(jié)算收入)、業(yè)務(wù)銷售渠道、存貸款業(yè)務(wù)發(fā)展，必然會(huì)對(duì)銀行物理網(wǎng)點(diǎn)造成沖擊。

市場(chǎng)上有一種普遍的擔(dān)憂就是，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)銀行以成本低、效率高有數(shù)據(jù)支持等優(yōu)勢(shì)迅速搶占市場(chǎng)，成為一些年輕人的首選，那么，隨著技術(shù)的發(fā)展，物理網(wǎng)點(diǎn)的存在是否有必要?是否最終都會(huì)被取代?

從我們的觀點(diǎn)來(lái)看，不會(huì)。物理網(wǎng)點(diǎn)會(huì)受到互聯(lián)網(wǎng)銀行的沖擊主要在于當(dāng)物理網(wǎng)點(diǎn)的規(guī)模和覆蓋率達(dá)到一定程度以后，邊際收益遞減，如果再被邊際成本更低的互聯(lián)網(wǎng)沖擊，則收縮的壓力會(huì)更大。

怎么在互聯(lián)網(wǎng)圍追堵截的市場(chǎng)中保有一席之地?銀行物理網(wǎng)點(diǎn)的調(diào)整和轉(zhuǎn)型需要從“賣(mài)方市場(chǎng)”轉(zhuǎn)向“買(mǎi)方市場(chǎng)”，是銀行走下“神壇”的過(guò)程，西方的發(fā)展路徑也可以看到，物理網(wǎng)點(diǎn)的存在也是有不可替代性的，甚至有些銀行是在其他銀行轉(zhuǎn)型互聯(lián)網(wǎng)的情況下，憑借線下網(wǎng)點(diǎn)拓展客戶實(shí)現(xiàn)彎道超車的。

所以，物理網(wǎng)點(diǎn)的調(diào)整和優(yōu)化似乎勢(shì)不可擋，但是最終被淘汰的只是不肯做出改變、不再適應(yīng)時(shí)代變化的少數(shù)。那么轉(zhuǎn)變?nèi)绾芜M(jìn)行?

轉(zhuǎn)型方向：智能化、多元化、專業(yè)化

物理網(wǎng)點(diǎn)如何“變身”?

最重要的兩點(diǎn)就是成本和收益，一是降低成本;二是提供電子銀行不能提供的高附加值的服務(wù)。所以，我們認(rèn)為，銀行物理網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型有幾個(gè)重點(diǎn)趨勢(shì)。

智能化

智能化的主要作用在于降低成本，在傳統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)高柜臺(tái)的模式下，引入更多智能化設(shè)備，提供一種人工服務(wù)和電子銀行之間的“網(wǎng)點(diǎn)智能服務(wù)”，這種方式可以讓客戶在自助操作的基礎(chǔ)上，又有工作人員進(jìn)行當(dāng)面指導(dǎo)，同時(shí)享受到人工服務(wù)的當(dāng)面一對(duì)一精細(xì)指導(dǎo)和電子銀行的高效、快速。

傳統(tǒng)銀行網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)成本尤其人工成本較高，柜臺(tái)數(shù)量有限，效率不高。網(wǎng)點(diǎn)智能化改造及智慧銀行建設(shè)將解放大量操作性柜員，柜員將由“操作型”向“營(yíng)銷服務(wù)型”轉(zhuǎn)變。

毋庸置疑，網(wǎng)點(diǎn)的智能化是趨勢(shì)。但是對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的智能化投資上不能盲目，避免智能化設(shè)備成為“績(jī)效工程”，導(dǎo)致網(wǎng)點(diǎn)智能化設(shè)備的客戶體驗(yàn)不好，使用率低下。應(yīng)該是利用智能化的技術(shù)和手段改造現(xiàn)有的流程和客戶服務(wù)模式，為客戶提供好的體驗(yàn)。

多元化

這種轉(zhuǎn)型方向的主要作用在于提供高附加值的服務(wù)，以增加銀行網(wǎng)點(diǎn)的盈利能力，從受眾群體上來(lái)看，銀行物理網(wǎng)點(diǎn)的重點(diǎn)服務(wù)客戶可以集中在兩類人身上：第一是中老年客戶，他們對(duì)互聯(lián)網(wǎng)和電子銀行的接受度和信賴度都比較低，更容易接受實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)的服務(wù)。第二是對(duì)服務(wù)要求較高的高凈值客戶，他們對(duì)銀行產(chǎn)品和服務(wù)的要求比較多樣化，面對(duì)面的溝通更容易傳達(dá)和溝通需求。

在這兩類人群挖掘的基礎(chǔ)上，還可以借助網(wǎng)點(diǎn)的物理場(chǎng)地，挖掘一些以前沒(méi)有的價(jià)值，吸引相應(yīng)的人群來(lái)與銀行網(wǎng)點(diǎn)互動(dòng)，從而提高居民對(duì)銀行的認(rèn)可度和信任度，提高業(yè)務(wù)滲透率。

比如，安快銀行將自己的支行定位為其所在社區(qū)的中心——一個(gè)公眾娛樂(lè)和社交的場(chǎng)所，人們休閑時(shí)的好去處。1996年，被內(nèi)部稱為“第一代”的銀行零售網(wǎng)點(diǎn)在俄勒岡州西羅斯堡開(kāi)業(yè)，展示了一個(gè)以客戶為中心的體驗(yàn)中心。為了更好地拉近和客戶的心理距離，安快銀行把這個(gè)新的零售網(wǎng)點(diǎn)稱為“商店(store)”而非分行。與“商店”這個(gè)稱呼更加相得益彰的是，安快銀行借鑒了世界一流零售商——Nordstrom的商品陳設(shè)和店內(nèi)服務(wù)方面的經(jīng)驗(yàn)。在堅(jiān)持用強(qiáng)大的社會(huì)責(zé)任感和服務(wù)精神支撐雇員們將真正關(guān)心顧客的工作做到極致的同時(shí)，安快銀行為了保持其差異化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，也持續(xù)在創(chuàng)新型門(mén)店上嘗試各種顛覆性的、與時(shí)俱進(jìn)的想法。

小型化、專業(yè)化

這種轉(zhuǎn)型方向主要可以降低租金成本，提高坪效，最大程度地發(fā)揮租金的作用。

這種銀行的經(jīng)營(yíng)策略是需要精細(xì)化布局的，對(duì)一些具有明顯地方特色的銀行，如果做成全能型銀行則一些功能很少被使用，但是依然需要配備一定的設(shè)備、人工等，成本較高，而小型化、專業(yè)化的“便利店”式網(wǎng)點(diǎn)需要根據(jù)當(dāng)?shù)乜蛻舻念愋?、客戶主業(yè)的類型等針對(duì)性很強(qiáng)的制定具有地方特色的服務(wù)內(nèi)容，砍掉低效率的服務(wù)板塊，為客戶提供更精準(zhǔn)、更專業(yè)的服務(wù)，減少資源浪費(fèi)。

比如馬來(lái)西亞的RHB銀行就將這種戰(zhàn)略發(fā)揮到極致。RHB銀行在高度集中的市場(chǎng)中找到了空白機(jī)會(huì)點(diǎn)，致力于為這些不滿最低余額過(guò)高、申請(qǐng)表格和產(chǎn)品過(guò)于復(fù)雜的大眾客戶提供最便捷的銀行服務(wù)，新品牌Easy by RHB(下稱Easy Bank)自此應(yīng)運(yùn)而生。Easy Bank像快餐店、便利店一樣小巧醒目，主要開(kāi)設(shè)在超市、購(gòu)物中心、郵局、地鐵站等客流集中的地方，以距離近、分布多取勝。Easy Bank僅提供幾種產(chǎn)品，即貸款、銀行卡、保險(xiǎn)、儲(chǔ)蓄。如同快餐店里的菜單一樣，每種產(chǎn)品的價(jià)格和特點(diǎn)在分支機(jī)構(gòu)中都有清晰的展示。“10分鐘完成”是Easy Bank一貫的理念。從品牌設(shè)計(jì)、產(chǎn)品服務(wù)、網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置都圍繞大眾客戶進(jìn)行，這就是Easy Bank，以無(wú)處不在的網(wǎng)點(diǎn)、簡(jiǎn)單標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品、全電子化的購(gòu)買(mǎi)體驗(yàn)、直通式的信貸審批流程等為客戶提供真正簡(jiǎn)單、便捷的服務(wù)。

長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，銀行網(wǎng)點(diǎn)會(huì)面臨一個(gè)陣痛調(diào)整的過(guò)程，那些善于抓住機(jī)遇、努力改變自己適應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境的銀行有望抓住機(jī)遇獲得更好的發(fā)展。

李奇霖為聯(lián)訊證券董事總經(jīng)理、首席宏觀研究員，常娜為聯(lián)訊證券研究院宏觀組研究員，南開(kāi)大學(xué)研究生王夢(mèng)杰對(duì)本文亦有貢獻(xiàn)