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智通財經(jīng)APP獲悉，花旗發(fā)布研報稱，維持雅迪控股(01585)“買入”評級，目標(biāo)價22.5港元。雅迪控股發(fā)布業(yè)績預(yù)增公告，預(yù)計2025財年凈利潤不少于29億元人民幣，同比增長超128%，符合市場預(yù)期，主要受電動車銷量增長及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化推動。2025年下半年單輛凈利潤約167元，低于上半年的188元，因規(guī)模效應(yīng)減弱及新國標(biāo)切換影響產(chǎn)能利用率。

花旗認(rèn)為，行業(yè)整合或?qū)⒓铀?，雅迪作為龍頭企業(yè)將成為最大受益者。目前公司市盈率為10.9倍，股息收益率4.6%，隨著新標(biāo)準(zhǔn)實施及高端產(chǎn)品銷量提升，盈利增速預(yù)計保持強勁，是行業(yè)內(nèi)具備吸引力的投資標(biāo)的之一。

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