明星科技推動美股三大股指全天強(qiáng)勢，集體收漲超2%至近六周高位。主要股指均升破50日均線，為4月以來首次，且均創(chuàng)三周最大單日漲幅。通信漲超3.6%領(lǐng)跑，工業(yè)、科技、能源、原材料、可選消費(fèi)和金融漲超3%。10年期美債收益率升破3%，兩年/10年期收益率曲線仍倒掛。歐央行鷹派加息預(yù)期令歐債收益率普漲10個基點，歐元兩日均大漲超1%。美元走弱領(lǐng)黃金升破1710美元，需求前景黯淡，倫敦基本金屬普跌，銅價失守7300美元。

【美股】截至收盤，道指漲754.44點，漲幅為2.43%，報31827.05點;納指漲353.10點，漲幅為3.11%，報11713.15點;標(biāo)普500指數(shù)漲105.84點，漲幅為2.76%，報3936.69點。明星科技股全天強(qiáng)勢齊漲。奈飛(NFLX.US)收漲5.6%所在板塊領(lǐng)漲標(biāo)普，盤后發(fā)布財報再漲12%。Meta(META.US)漲超5%，連漲三日至6月9日來最高。亞馬遜(AMZN.US)漲近4%，連漲五日并收復(fù)6月9日來跌幅。蘋果漲2.7%至6月2日來最高。微軟(MSFT.US)漲超2%，收復(fù)一周過半跌幅。谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)漲4.4%至一周高位。特斯拉(TSLA.US)跌1.5%后轉(zhuǎn)漲超2%。

【歐股】德國DAX30指數(shù)漲2.69%，英國富時100指數(shù)漲0.0.96%，法國CAC40指數(shù)漲1.79%，歐洲斯托克50指數(shù)漲2.15%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)漲0.65%，韓國KOSPI指數(shù)跌0.18%，新加坡海峽時報指數(shù)跌0.13%，越南VN30指數(shù)跌0.21%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)漲1.15%，泰國SET指數(shù)跌0.74%，印度孟買30指數(shù)漲0.45%。

【外匯】衡量美元兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY最深跌0.9%，創(chuàng)一個月來最大跌幅，失守107關(guān)口，連跌三日至7月6日以來的兩周新低，上周曾升破109至2002年9月以來最高。

【加密貨幣】比特幣跌1%后轉(zhuǎn)漲超7%，升破2.3萬美元，續(xù)創(chuàng)6月中旬以來的五周新高。以太坊漲超5%，一度升破1600美元。

【黃金】COMEX 8月黃金期貨收漲0.50美元，漲幅0.03%，報1710.70美元/盎司，連漲兩日。現(xiàn)貨黃金日內(nèi)最高漲超9美元或漲0.5%，上逼1720美元。

【原油】WTI 8月原油期貨收漲1.62美元，漲幅1.58%，報104.22美元/桶。布倫特9月原油期貨收漲1.08美元，漲幅1.02%，報107.35美元/桶。

【基礎(chǔ)金屬】倫敦基本金屬普跌，LME期銅跌1.73%，報7298美元/噸。LME期鎳漲0.19%，報20600美元/噸。LME期鋁跌1.71%，報2385美元/噸。LME期鋅跌1.63%，報2957美元/噸。LME期鉛跌0.23%，報1994美元/噸。LME期錫跌1.47%，報24440美元/噸。

【宏觀消息】

歐元飆升至兩周高位，市場押注歐洲央行本周將加息50個基點。報道稱歐洲央行決策者可能考慮在周四的政策會議上加息50個基點，高于他們6月份暗示的加息25個基點。這導(dǎo)致貨幣市場押注本周加息50個基點的幾率接近50%，并預(yù)計到9月加息幅度將超過1個百分點，高于上周時所體現(xiàn)的80個基點。對政策變化最為敏感的德國2年期國債收益率飆升12個基點至0.64%。

俄羅斯據(jù)稱將按時恢復(fù)北溪1號管道的運(yùn)營。消息人士透露，俄羅斯預(yù)計將于當(dāng)?shù)貢r間周四如期恢復(fù)北溪1號管道的運(yùn)營，輸送的天然氣流量仍將是關(guān)閉之前的水平。北溪1號上周一(7月11日)開始了為期10天的年度維護(hù)工作，在俄歐關(guān)系持續(xù)惡化的背景下，歐洲各國政府擔(dān)心，俄羅斯可能會延長維護(hù)時間。歐盟預(yù)算專員約翰內(nèi)斯·哈恩透露，歐盟委員會預(yù)計北溪1號在年度維護(hù)工作結(jié)束后不會重啟。

美國6月新屋開工和營建許可均下挫。美國6月新屋開工環(huán)比下跌2%，不及預(yù)期的上漲2%，5月數(shù)據(jù)從-14.4%上修至-11.9%。6月營建許可環(huán)比下跌0.6%，好于預(yù)期的跌2.7%，5月為下跌7%。當(dāng)月營建許可年化168.5萬戶，預(yù)期165萬戶，5月為169.5萬戶。這是營建許可連續(xù)第三個月的下降。

英國央行行長貝利表示要加緊抗通脹，考慮8月份加息50個基點。英國央行行長貝利暗示8月不排除加息50個基點，將創(chuàng)1997年來最大幅度，金融市場押注50個基點加息概率高達(dá)94%。英國9月或開始直接出售央行所持國債，一年內(nèi)國債持有量可能減少500億至1000 億英鎊。

歐盟擬將天然氣需求削減15%。由于擔(dān)心俄羅斯可能停止供應(yīng)，歐盟將提議成員國從下月開始自愿削減15%的天然氣使用量。歐盟委員會周三將公布一項需求削減計劃，配套的監(jiān)管法規(guī)中包含上述目標(biāo)，以應(yīng)對莫斯科可能全面停止供氣的情形。根據(jù)三位知情的歐盟外交官稱，該措施還將包括在形勢惡化且自愿削減力度不足的情況下強(qiáng)制啟動。

澳大利亞將減少天然氣出口，歐洲“氣荒”局面雪上加霜。當(dāng)?shù)貢r間周二(7月19日)，澳大利亞能源市場調(diào)度中心(AEMO)表示，預(yù)計到9月底，澳大利亞人口最多的幾個州都將面臨天然氣短缺，因此該機(jī)構(gòu)已開始與液化天然氣(LNG)出口商談判，以幫助填補(bǔ)缺口。這是繼6月之后，AEMO第二次動用所謂的“天然氣供應(yīng)擔(dān)保”( Gas Supply Guarantee)，這一規(guī)則允許其向昆士蘭州的LNG出口商施壓，讓他們將出口的天然氣供應(yīng)國內(nèi)市場。

【個股消息】

奈飛(NFLX.US)二季度付費(fèi)用戶流失少于預(yù)期。財報顯示，奈飛二季度每股收益3.20美元，市場預(yù)期2.94美元;營收79.7億美元，市場預(yù)期80.35億美元。奈飛表示，該公司二季度流媒體付費(fèi)用戶數(shù)減少97萬，市場預(yù)期減少200萬。該公司預(yù)計三季度付費(fèi)用戶數(shù)將凈增100萬，市場預(yù)期增加180萬。該公司目前擁有2.2067億用戶。

馬斯克終止收購?fù)铺?TWTR.US)一案將在10月進(jìn)行審判。當(dāng)?shù)貢r間7月19日，推特公司訴馬斯克案舉行首次聽證會。美國特拉華州法官裁決，將在10月對馬斯克終止收購?fù)铺匾话高M(jìn)行審判。推特此前向美國特拉華州法官提出要求，希望加快對特斯拉公司首席執(zhí)行官馬斯克終止收購?fù)铺匾话傅脑V訟程序，尋求在9月進(jìn)行為期四天的審判。

盈透證券(IBKR.US)Q2凈營收同比下降13%，客戶數(shù)同比增長36%。財報顯示，該公司Q2凈營收為6.56億美元，上年同期為7.54億美元，同比下降13.0%;經(jīng)調(diào)整后的凈營收為7.17億美元，低于市場預(yù)期的7.46億美元，上年同期為6.5億美元。歸屬于普通股股東凈利潤為7200萬美元，上年同期為9200萬美元，同比下降21.7%。攤薄后每股收益為0.72美元，上年同期為1.00美元。經(jīng)調(diào)整后每股收益為0.84美元，低于市場普遍預(yù)期的0.90美元，上年同期為0.82美元。客戶賬戶較上年同期增長36%，至192萬。

輝瑞(PFE.US)、BioNTech(BNTX.US)向歐洲提交提交奧密克戎二價疫苗的上市申請。根據(jù)公告，這款疫苗基于原始毒株和奧密克戎BA.1變異株，申請適用于12歲及以上人群。根據(jù)兩家公司此前宣布的Ⅱ/Ⅲ期試驗結(jié)果，相較于目前已經(jīng)上市的產(chǎn)品，這款調(diào)整后的新疫苗能夠顯著提高接種者對奧密克戎BA.1病毒的中和能力。同時雖然效力顯著下降，但新疫苗產(chǎn)生的抗體仍具備中和奧密克戎BA.4和BA.5病毒的能力。

波音(BA.US)在范堡羅航展上收獲頗豐。越捷航空確認(rèn)將購買波音200架737 MAX噴氣式飛機(jī)，并且首批50架將交付給它的泰國子公司。同時，達(dá)美航空訂購了至少100架波音737 MAX 10。早些時候，AerCap飛機(jī)租賃公司表示，它額外訂購了5架波音787-9夢想客機(jī)，到目前為止一共訂購了125架波音787。飛機(jī)租賃公司航空資本集團(tuán)(Aviation Capital Group)也向波音額外訂購了12架737-8飛機(jī)，737 MAX總訂購量達(dá)到34架。波音本周二還宣布從私募股權(quán)公司777 Partners獲得了多達(dá)66架737 MAX的新訂單，其中包括30架737-8-200機(jī)型的確定訂單。

【大行評級】

美銀：重申IBM(IBM.US)“買入”評級，將目標(biāo)價從160美元下調(diào)至155美元。

瑞銀：給予IBM(IBM.US)“賣出”評級。

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