科德數(shù)控2月7日發(fā)布投資者關系活動記錄表，公司于2023年2月5日接受210家機構單位調(diào)研，機構類型為QFII、保險公司、其他、基金公司、海外機構、證券公司、陽光私募機構。

投資者關系活動主要內(nèi)容介紹：

一、董事會秘書朱莉華女士介紹本次定增募投項目情況 1、項目背景當前，為匹配國內(nèi)外客戶對五軸聯(lián)動數(shù)控機床市場的緊迫需求，公司亟需迅速完成產(chǎn)能擴建。由于公司首發(fā)上市募集資金和前次簡易再融資募集資金與IPO原計劃的擬募集資金仍存在較大缺口，所以公司計劃于2023年啟動新一輪再融資，募集資金總額不超過人民幣6億元。

(資料圖)

2、募投項目情況本次再融資圍繞三個募投項目及補流展開，其中三個募投項目情況簡述如下：

（1）五軸聯(lián)動數(shù)控機床智能制造項目該項目實施地點位于大連，預計投資總額3.29億元，擬使用募集資金2.34億元。項目計劃于大連購置土地和廠房并對部分場地進行裝修改造，購置性能先進、智能化和自動化程度較高的生產(chǎn)和機加工設備，對生產(chǎn)車間進行智能化改造升級，擴充員工團隊規(guī)模，從而實現(xiàn)多系列高檔五軸聯(lián)動數(shù)控機床產(chǎn)品的規(guī)?；a(chǎn)。該項目實施達產(chǎn)后，預計大連地區(qū)產(chǎn)能規(guī)?？蛇_到1000臺。

（2）系列化五軸臥式加工中心智能制造產(chǎn)業(yè)基地建設項目該項目實施地點位于沈陽，實施主體為公司全資子公司沈陽科德數(shù)控科技有限公司，預計投資總額為1.3億元，擬使用募集資金9000萬元。項目計劃于沈陽購置土地，新建數(shù)控機床恒溫車間及配套附屬設施，購置設備，擴充員工團隊規(guī)模，從而實現(xiàn)五軸臥式加工中心、五軸臥式翻板銑加工中心等高檔五軸聯(lián)動數(shù)控機床產(chǎn)品的規(guī)?；a(chǎn)。該項目實施達產(chǎn)后，可達到年產(chǎn)60臺的規(guī)模。

（3）高端機床核心功能部件及創(chuàng)新設備智能制造中心建設項目該項目實施地點位于銀川，實施主體為公司全資子公司寧夏科德數(shù)控科技有限公司，預計投資總額1.47億元，擬使用募集資金9600萬元。項目計劃于銀川市西夏區(qū)購置土地，新建數(shù)控機床恒溫車間及配套附屬設施，購置性能先進、智能化和自動化程度較高的生產(chǎn)、機加工、檢測設備和信息化軟件系統(tǒng)，對生產(chǎn)車間進行智能化建設，擴充員工團隊規(guī)模，從而實現(xiàn)高端機床核心功能部件電主軸產(chǎn)品及以德創(chuàng)系列五軸臥式銑車復合加工中心為代表的創(chuàng)新型五軸聯(lián)動數(shù)控機床的規(guī)模化生產(chǎn)。該項目實施達產(chǎn)后，電主軸產(chǎn)量可達年產(chǎn)1300臺套，德創(chuàng)臥式銑車復合加工中心年產(chǎn)100臺套。

3、募投項目審核進度本次發(fā)行相關事項已經(jīng)2023年2月3日召開的第三屆董事會第二次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2月4日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的公告文件。該事項尚需公司股東大會審議通過、上海證券交易所審核通過、中國證監(jiān)會同意注冊。

二、問答環(huán)節(jié)

問：選擇在沈陽和銀川建設的原因？

答：（1）在沈陽建設的原因：a.從建設地點的發(fā)展背景來看，沈陽作為遼寧省的核心城市以及全國重要的航空研發(fā)制造基地，擁有較為完整的航空產(chǎn)業(yè)體系和雄厚的工業(yè)基礎。此外，汽車工業(yè)也是沈陽的支柱產(chǎn)業(yè)之一。隨著產(chǎn)品消費需求不斷釋放，汽車產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型升級得以快速推進。b.從公司優(yōu)勢來看，公司于2016年在沈陽成立研發(fā)中心，針對五軸臥式加工中心、五軸臥式翻板銑加工中心等機型具備成熟的研發(fā)體系方案，能夠根據(jù)客戶需求及時提出、調(diào)整最優(yōu)生產(chǎn)工藝，促進產(chǎn)品和技術的優(yōu)化升級。c.從供應鏈和人力資源的角度來看，臥加機型的主要供應商分布在沈陽周邊，產(chǎn)品生產(chǎn)所需原材料和人力資源供應豐富，項目投產(chǎn)后可有效降低生產(chǎn)成本。

綜上，公司在沈陽開設項目并積極優(yōu)化產(chǎn)能布局，擴大龍頭產(chǎn)品的市場份額，以提高收入規(guī)模和盈利水平。

（2）在銀川建設的原因：a.

地理優(yōu)勢：銀川處于我國西北地區(qū)核心地帶，其高端裝備制造業(yè)、戰(zhàn)略新材料、能源等產(chǎn)業(yè)鏈豐富，發(fā)展成熟；b.

氣候優(yōu)勢：銀川氣候干燥，利于電主軸等高精度機床功能部件的生產(chǎn)制造，保證零部件加工精度和穩(wěn)定性；c.

外協(xié)資源：銀川當?shù)赝鈪f(xié)資源豐富，鑄造、鍛造、熱處理等工藝技術國內(nèi)領先；d.

銷售優(yōu)勢：本地機床廠商眾多，便于公司開拓功能部件市場，并作為西北地區(qū)的售后維修中心，可以為用戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務；e.

團隊優(yōu)勢：銀川團隊核心人員有機床行業(yè)外企15年以上制造管理經(jīng)驗，專業(yè)技能強，且當?shù)丶夹g成熟的產(chǎn)業(yè)工人資源豐富，本土歸屬感強，人員流失率低。

銀川已于2020年建有電主軸生產(chǎn)基地，并于2022年基本達到預定產(chǎn)能目標400臺套，產(chǎn)能接近飽和。后續(xù)隨著項目落地，產(chǎn)能將得到進一步提升。

問：公司在市場端的開拓舉措如何？

答：產(chǎn)能建設是公司近兩年的主抓重點，同時公司始終匹配產(chǎn)能情況，調(diào)整簽單節(jié)奏。2023年，公司會在以提升產(chǎn)能、強化生產(chǎn)為前提工作的基礎上，加大市場拓展力度，在深耕航空航天、軍工領域的基礎上，加深對民用市場的調(diào)研力度，開展用戶行業(yè)分析，為公司日后擴展的產(chǎn)能做好準備工作。同時加強人員部署，提升人員配置，以保證產(chǎn)能提升的需求。

目前公司按照市場的成熟度，將銷售區(qū)域分為華東、華中、華北、華南、西南、西北、東北七大區(qū)域。利用地域布局優(yōu)勢，公司將銷售的核心競爭力-售前技術發(fā)揮充分，既能夠快速為客戶提供定制化服務，制定工藝方案并進行樣件加工，通過交鑰匙工程來促成銷售訂單，又做到實地指導客戶操作技巧，縮短人機的磨合時間，提高應用效率，與客戶建立穩(wěn)定、長久的合作關系。

同時，公司會利用展會平臺，集中發(fā)布新產(chǎn)品，與客戶交流新技術，提升公司的業(yè)內(nèi)影響力及品牌知名度。

問：在民營領域，公司對經(jīng)銷商的培養(yǎng)以及對大客戶直銷團隊的建設有怎樣的思路？

答：由于五軸聯(lián)動數(shù)控機床的技術特性，目前公司以直銷為主，經(jīng)銷為輔。經(jīng)銷商模式是拓展民用市場的有效渠道之一，占比約20%-30%。公司在早期對經(jīng)銷商進行等級劃分管理，每年進行業(yè)績考核和評定。隨著產(chǎn)能提升，公司會持續(xù)加強同經(jīng)銷商的互動交流及考核機制，以保證產(chǎn)品銷售的渠道便捷暢通。

在公司直銷隊伍的建設上，公司會加大人員部署，同時注重培訓培養(yǎng)，使銷售團隊更加專業(yè)化;

科德數(shù)控股份有限公司主要從事高端制造裝備產(chǎn)業(yè)開展研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務，主要產(chǎn)品為系列化五軸立式（含車銑）、五軸臥式（含車銑）、五軸龍門、五軸臥式銑車復合四大通用加工中心和五軸磨削、五軸葉片兩大系列化專用機床，以及服務于高端數(shù)控機床的高檔數(shù)控系統(tǒng)，伺服驅(qū)動裝置，系列化電機，系列化傳感產(chǎn)品，電主軸，銑頭，轉(zhuǎn)臺等。公司承擔及參與了29項“高檔數(shù)控機床與基礎制造裝備”國家科技重大專項（04專項）及8項其他國家級課題，高端數(shù)控機床產(chǎn)品屢獲機床行業(yè)春燕獎。

調(diào)研參與機構詳情如下：

關鍵詞： 生產(chǎn)基地