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4月28日晚間，曲美家居（603818）(603818.SH)公告收到上海證券交易所出具的《關(guān)于受理曲美家居集團(tuán)股份有限公司滬市主板上市公司發(fā)行證券申請的通知》(上證上審(再融資)〔2023〕280號)，上交所對公司報送的發(fā)行證券的募集說明書及相關(guān)申請文件進(jìn)行了核對，認(rèn)為申請文件齊備，符合法定形式，決定予以受理并依法進(jìn)行審核。

2月23日，曲美家居公告，擬向特定對象發(fā)行股票募資不超過8億元，扣除發(fā)行及相關(guān)費用后投入河南曲美家居產(chǎn)業(yè)二期項目、Ekornes挪威工廠產(chǎn)能升級建設(shè)項目、償還借款。本次發(fā)行對象為不超過35名的特定投資者。

公告顯示，河南曲美家居產(chǎn)業(yè)二期項目總投資約為3.66億元，擬投入募集資金3.5億元；Ekornes挪威工廠產(chǎn)能升級建設(shè)項目，總投資約為2.45億元，擬投入募集資金2.1億元；償還借款項目，總投資2.4億元，擬投入募集資金2.4億元。

曲美家居表示，“河南曲美家居產(chǎn)業(yè)二期項目”建設(shè)完成后，將充分發(fā)揮河南省蘭考縣家居產(chǎn)業(yè)集群的區(qū)位優(yōu)勢，為公司增加床墊、軟床、沙發(fā)品類的產(chǎn)能。在立足于一期項目的基礎(chǔ)上，開啟二期項目的建設(shè)，有助于曲美運用現(xiàn)有蘭考工廠的生產(chǎn)交付經(jīng)驗。該項目建成后，預(yù)計將更加有效覆蓋中部市場地區(qū)需求，物流交付速度、響應(yīng)效率有望進(jìn)一步提升，將為消費者提供更佳的購買體驗。此外，新建軟體品類產(chǎn)能，將有助于曲美家居全過程把控產(chǎn)品品質(zhì)，及時調(diào)整生產(chǎn)策略。

同時，募投項目“Ekornes挪威工廠產(chǎn)能升級建設(shè)項目”建設(shè)完成后，將逐步替代原有部分老舊產(chǎn)能，利用挪威先進(jìn)生產(chǎn)線及配套技術(shù)，擴充電動舒適椅等產(chǎn)品產(chǎn)能。電動椅等新品類在挪威的集中生產(chǎn)，也有助于生產(chǎn)計劃的調(diào)配和生產(chǎn)節(jié)的把握，為下一步銷售端拓展北美等重要市場提供保障。

曲美家居2022年報顯示，公司實現(xiàn)營業(yè)收入約48.53億元。目前，曲美家居形成了曲美家居主品牌、萬物、河灣、集木等子品牌和Ekornes子公司的Stressless、IMG、Svane品牌的多元化矩陣。其中，Ekornes子公司全年實現(xiàn)銷售34.51億元。

據(jù)了解，2022年Stressless品牌新款舒適椅產(chǎn)品受到市場青睞，辦公椅等產(chǎn)品受制于新產(chǎn)品的產(chǎn)能上限，一度供不應(yīng)求，發(fā)貨周期拉長。募資新增產(chǎn)能有助于Ekornes保證Stressless新品生產(chǎn)效率，縮短發(fā)貨周期，可以有效解決Ekornes暢銷新品產(chǎn)能的瓶頸問題。

通過本次募投項目的實施，曲美家居將增強舒適椅、辦公椅、電動椅、床墊、軟床、沙發(fā)等軟體家具的產(chǎn)能儲備，強化潛力品類的規(guī)?；a(chǎn)能力，完善全品類覆蓋，鞏固全品類、一站式、全空間的品牌護(hù)城河。同時，跨品類延伸一定程度將豐富客戶選擇范圍，有益于提升客單值，形成品牌、品類和渠道的協(xié)同效應(yīng)，這也代表了新的盈利增長機會。

曲美家居表示，本次向特定對象發(fā)行股票所募集的資金部分用于償還借款、降低現(xiàn)有負(fù)債，將有利于降低曲美家居的資產(chǎn)負(fù)債率，提高公司償債能力，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低利息支出，增強公司抗風(fēng)險能力，為公司持續(xù)健康發(fā)展提供堅實保障。

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