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【大河財立方消息】1月25日，湖南黃金（002155）發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案發(fā)布。

根據(jù)預(yù)案，湖南黃金擬通過發(fā)行股份方式購買交易對方湖南黃金集團、天岳投資集團持有的湖南黃金天岳礦業(yè)有限公司(簡稱黃金天岳)合計100%股權(quán)，及湖南黃金集團持有的湖南中南黃金冶煉有限公司(簡稱中南冶煉)100%股權(quán)，并向不超過35名符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。

黃金天岳成立于2021年，注冊資本金8億元。湖南黃金集團持有其51.00%股權(quán)，湖南天岳投資集團持股比例為49%。中南冶煉成立于2006年，注冊資本金8.13億元，由湖南黃金集團全資持有。

截至預(yù)案摘要簽署日，標的公司的審計和評估工作尚未完成，本次交易的交易價格尚未最終確定。本次交易的標的資產(chǎn)的最終交易價格將以符合《證券法》規(guī)定的資產(chǎn)評估機構(gòu)出具并經(jīng)有權(quán)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)備案確認的評估結(jié)果為依據(jù)，經(jīng)交易各方協(xié)商確定，并在重組報告書中予以披露。公司股票將于2026年1月26日開市起復(fù)牌。

本次交易前，湖南黃金主要負責黃金及銻、鎢等有色金屬礦山的開采、選礦，金銻鎢等有色金屬的冶煉及加工，黃金、精銻的深加工及有色金屬礦產(chǎn)品的進出口業(yè)務(wù)等。

標的公司黃金天岳主要從事萬古礦區(qū)的礦權(quán)整合、勘探，以及部分金礦的采選及銷售，主要產(chǎn)品為金精礦。

標的公司中南冶煉主營業(yè)務(wù)聚焦高砷、高硫等難處理金精礦的專業(yè)化冶煉加工，業(yè)務(wù)體系涵蓋原料收購、冶煉加工、產(chǎn)品銷售及技術(shù)服務(wù)一體化：原料端收購金精礦及有色金屬原料；冶煉中同步回收白銀、電解銅等有色金屬，配套生產(chǎn)硫酸、三氧化二砷等資源化副產(chǎn)品；產(chǎn)品端核心為黃金等有色金屬的銷售，同時提供少量冶煉技術(shù)咨詢服務(wù)。

本次交易完成后，湖南黃金將持有標的公司100%股權(quán)。通過實施本次交易，上市公司將同時整合金礦資源的采選與冶煉環(huán)節(jié)，進一步增加資源儲備，提升對優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)及產(chǎn)業(yè)鏈的控制力，增厚盈利空間，夯實自身戰(zhàn)略地位，契合行業(yè)發(fā)展趨勢，持續(xù)提升上市公司核心競爭力。

同日，湖南黃金披露2025年度業(yè)績預(yù)告。預(yù)計2025年歸屬于上市公司股東的凈利潤為12.7億元~16.09億元，同比增長50.00%~90.00%。報告期內(nèi)，業(yè)績上漲主要是公司金、銻、鎢產(chǎn)品銷售價格同比上漲。

責編:陶紀燕|審核:李震|監(jiān)審:古箏

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