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索通發(fā)展（603612）收購佛山市欣源電子股份有限公司（下稱“欣源股份”）的方案進一步明晰。根據(jù)公司9月9日晚披露的收購草案，公司擬以11.4億元的交易價格，通過定增和現(xiàn)金支付方式，收購欣源股份94.98%股權(quán)。

收購草案顯示，索通發(fā)展擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買薛永、三順投資、梁金、張寶、謝志懋、薛占青、薛戰(zhàn)峰、張學(xué)文合計持有的欣源股份94.9777%股份。其中，現(xiàn)金支付3.42億元。

公告顯示，索通發(fā)展聘請的中聯(lián)評估以2022年4月30日為評估基準(zhǔn)日，對欣源股份100%股份進行了評估，評估值為12.06億元。經(jīng)交易各方充分協(xié)商，欣源股份100%股份作價為12億元，因此標(biāo)的資產(chǎn)最終交易作價為11.4億元。按照收益法評估，標(biāo)的資產(chǎn)增值率為332.59%。

此次交易中，索通發(fā)展擬以17.26元/股的價格，預(yù)計向特定對象發(fā)行4622.32萬股股份。此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行對象為薛永、梁金、謝志懋、薛占青、薛戰(zhàn)峰、張寶。

另外，為了更好地提高自有資金的使用效率和并購重組的整合效果、借助資本市場的融資功能支持公司更好更快地發(fā)展，索通發(fā)展擬同步向不超過35名特定對象，募集配套資金6.84億元，上市公司擬使用募集配套資金不超過3.42億元用于補充流動資金，該用途比例不超過交易作價的25%或募集配套資金總額的50%。

此次交易中，業(yè)績承諾方承諾，如標(biāo)的資產(chǎn)在2022年12月31日前（含當(dāng)日）過戶至上市公司名下，則業(yè)績承諾方承諾欣源股份2022年度、2023年度、2024年度的凈利潤分別不低于1.1億元、1.8億元、2.1億元，且欣源股份在業(yè)績承諾期內(nèi)凈利潤累計總和不低于 5 億元（含本數(shù)）。

若標(biāo)的資產(chǎn)未能在2022年12月31日前（含當(dāng)日）過戶至上市公司名下，則業(yè)績承諾方承諾欣源股份2023年度、2024年度、2025年度的凈利潤分別不低于1.8億元、2.1億元、2.1億元，且欣源股份在業(yè)績承諾期內(nèi)凈利潤累計總和不低于6億元（含本數(shù)）。

此次交易的標(biāo)的公司欣源股份，成立于2003年8月，注冊資金2083萬元，主營業(yè)務(wù)為鋰離子電池負(fù)極材料產(chǎn)品以及薄膜電容器的研發(fā)、生產(chǎn)加工和銷售。2021年，該公司實現(xiàn)營業(yè)收入5.09億元，歸母凈利潤8120萬元；今年前4月實現(xiàn)營業(yè)收入2.16億元，歸母凈利潤4672萬元。

此次交易完成后，索通發(fā)展將擴大在鋰電負(fù)極領(lǐng)域的布局，實現(xiàn)“預(yù)焙陽極+鋰電負(fù)極”的戰(zhàn)略規(guī)劃。同時，此次交易也有助于公司把握新能源領(lǐng)域的發(fā)展機遇，打造公司新的利潤增長點，增強公司整體實力和市場競爭優(yōu)勢，對公司發(fā)展將產(chǎn)生積極影響。

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