瑞科生物-B(02179)于3月21日-3月24日進(jìn)行招股，公司擬發(fā)行3085.45萬股，其中香港發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另附有15%超額配股權(quán)，發(fā)售價(jià)將為每股發(fā)售股份24.80港元，每手500股，預(yù)期股份將于2022年3月31日上午九時(shí)正(香港時(shí)間)開始在香港聯(lián)交所買賣。

據(jù)了解，公司是一家于2012年創(chuàng)立的疫苗公司，致力于亞單位疫苗的研發(fā)及商業(yè)化。公司主要專注于HPV候選疫苗的研究與開發(fā)，公司已建立由12款候選疫苗組成的疫苗組合，包括核心產(chǎn)品REC603，一款用于預(yù)防宮頸癌的重組HPV九價(jià)疫苗，目前處于III期臨床試驗(yàn)階段。公司已建立集成產(chǎn)品開發(fā)矩陣式管理及營運(yùn)系統(tǒng)，使公司能夠同時(shí)推進(jìn)候選疫苗的研發(fā)。迄今為止，公司已建立由12款候選疫苗組成的疫苗組合。

公司目前并無獲批準(zhǔn)作商業(yè)銷售的產(chǎn)品，亦無自疫苗銷售產(chǎn)生任何收益。截至 2019年及2020年12月31日止年度以及截至2021年9月30日止九個(gè)月，我們的全面虧損總額分別為人民幣1.38億元、人民幣1.79億元及人民幣5.2億元。

公告稱，公司已與基石投資者簽訂基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意，在符合若干條件的情況下，以發(fā)售價(jià)認(rèn)購若干數(shù)量的發(fā)售股份，其可按總金額5300萬美元購買。而基石投資者分別為揚(yáng)子江香港、Harvest、SCHP及Sequoia Capital China Growth。

另外，公司估計(jì)，經(jīng)扣除包銷傭金、就全球發(fā)售應(yīng)付的費(fèi)用及估計(jì)開支后以及假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使及發(fā)售價(jià)為每股H股份24.80港元，將自全球發(fā)售收取所得款項(xiàng)凈額約6.72億港元。約47.3%將分配予繼續(xù)優(yōu)化、開發(fā)及商業(yè)化公司的HPV疫苗管線，包括核心產(chǎn)品(重組HPV九價(jià)疫苗REC603);約17.7%將用于新冠肺炎疫苗(即ReCOV)的臨床前及臨床研究、注冊(cè);約21.1%將用于其他候選疫苗的臨床前及臨床研究、注冊(cè);約6.7%將用于進(jìn)一步加強(qiáng)研發(fā)能力及提高營運(yùn)效率;約7.2%將用作公司的營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

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