周一，三大指數(shù)齊漲，連漲四日創(chuàng)兩周高位，標(biāo)普、納指均漲超1%，標(biāo)普創(chuàng)6月以來最大四日連漲。美元指數(shù)一度跌超1%并失守108關(guān)口，至三周新低。美債收益率曲線變陡峭，10年期美債收益率最深下行6個(gè)基點(diǎn)至3.26%，轉(zhuǎn)漲后交投3.36%;長債收益率轉(zhuǎn)漲，30年期收益率再創(chuàng)八年新高;兩年期收益率跌超5個(gè)基點(diǎn)，美股盤中跌幅收窄，重回3.57%。供應(yīng)不確定性增加，美油和布油均漲超1%，布油一度升破95美元。美國NYMEX 10月天然氣期貨漲超3%。期金收漲0.7%，連漲兩日。

【美股】截至收盤，道指漲229.63點(diǎn)，漲幅為0.71%，報(bào)32381.34點(diǎn);納指漲154.10點(diǎn)，漲幅為1.27%，報(bào)12266.41點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)漲43.05點(diǎn)，漲幅為1.06%，報(bào)4110.41點(diǎn)。Meta(META.US)收跌0.11%，谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)收漲0.2%，亞馬遜(AMZN.US)漲超2%，接近收復(fù)8月25日來跌幅。蘋果(AAPL.US)漲近4%，微軟(MSFT.US)漲近1%，均接近收復(fù)8月26日來跌幅。奈飛(NFLX.US)漲超1%至三周新高。特斯拉(TSLA.US)漲1.6%，連漲五日至8月16日來最高。芯片股漲跌不一，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)尾盤轉(zhuǎn)漲0.3%，連漲四日至兩周高位。AMD(AMD.US)跌1%，英偉達(dá)(NVDA.US)轉(zhuǎn)漲0.8%，拉姆研究(LRCX.US)跌0.8%，應(yīng)用材料(AMAT.US)跌0.2%。

【歐股】德國DAX30指數(shù)漲2.4%，英國富時(shí)100指數(shù)漲1.66%，法國CAC40指數(shù)漲1.95%，歐洲斯托克50指數(shù)漲2.14%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)漲1.16%，韓國KOSPI指數(shù)漲0.33%，新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù)漲0.36%，越南VN30指數(shù)跌0.14%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)漲0.16%，泰國SET指數(shù)漲0.67%，印度孟買30指數(shù)漲0.54%。

【外匯】衡量美元兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY一度跌超1%并失守108關(guān)口，至三周新低，上周三曾上逼111創(chuàng)二十年最高。

【加密貨幣】主流加密數(shù)字貨幣漲跌不一，比特幣漲超3%并升破2.2萬美元整數(shù)位，接近一個(gè)月最高;以太坊跌3%但站穩(wěn)1700美元上方。

【黃金】COMEX 12月黃金期貨收漲0.7%，報(bào)1740.60美元/盎司。

【原油】WTI 10月原油期貨收漲1.14%，報(bào)87.78美元/桶。布倫特11月原油期貨收漲1.25%，報(bào)94美元/桶。

【基礎(chǔ)金屬】倫敦基本金屬全線上漲，LME期銅漲1.88%，報(bào)8004.00美元/噸。LME期鎳漲6.25%，報(bào)24431美元/噸。LME期鋁漲0.20%，報(bào)2290.50美元/噸。LME期鋅漲1.39%，報(bào)3211.50美元/噸。LME期鉛漲1.85%，報(bào)1952.50美元/噸。LME期錫漲1.69%，報(bào)21523美元/噸。

【宏觀消息】

美國CPI或再度降溫，然而市場“一邊倒”押注美聯(lián)儲(chǔ)9月加息75基點(diǎn)。由于汽油價(jià)格持續(xù)下跌，美國8月份的通脹率可能將呈現(xiàn)連續(xù)第二個(gè)月放緩，但在多數(shù)分析人士看來，這可能不足以阻止美聯(lián)儲(chǔ)在本月晚些時(shí)候再度激進(jìn)加息——即連續(xù)第三次加息75個(gè)基點(diǎn)。

美國紐約聯(lián)儲(chǔ)調(diào)查顯示8月美國通脹和房價(jià)預(yù)期下降。紐約聯(lián)儲(chǔ)周一發(fā)布的月度消費(fèi)者預(yù)期調(diào)查顯示，未來三年通脹預(yù)期在8月降至2.8%，低于前月的3.2%和6月的3.6%。未來一年通脹預(yù)期也從7月的6.2%降至5.7%，五年通脹預(yù)期則從2.3%降至2%。

歐盟將出臺(tái)措施干預(yù)能源，天然氣價(jià)格一度大跌8%。歐洲天然氣價(jià)格暴跌，預(yù)計(jì)歐盟本周將出臺(tái)干預(yù)措施。9月12日周一，歐洲基準(zhǔn)TTF荷蘭天然氣10月期貨盤中一度下跌8.3%，至一個(gè)月以來的最低水平，截至目前下跌6.1%，至每兆瓦時(shí)194.5歐元。上周五，歐盟能源部長們召開了能源緊急會(huì)議，呼吁采取措施控制能源成本并向市場提供流動(dòng)性。預(yù)計(jì)歐盟委員會(huì)將于本周提出能源相關(guān)措施。

為應(yīng)對空前能源危機(jī)，歐盟提議強(qiáng)制性減少用電并對能源企業(yè)利潤征稅。根據(jù)一份文件草案，委員會(huì)將提議27個(gè)成員國根據(jù)石油、天然氣、煤炭和精煉行業(yè)企業(yè)2022財(cái)年所取得的應(yīng)稅超額利潤征收“特殊和臨時(shí)”貢獻(xiàn)。歐盟還將就削減電力需求提出兩項(xiàng)目標(biāo)：削減總體用電量的目標(biāo)，以及在特定高峰時(shí)間段降低需求的強(qiáng)制性目標(biāo)。

歐洲央行管委Scicluna：75個(gè)基點(diǎn)的加息幅度并非常態(tài)。近日，歐洲央行管理委員會(huì)成員Edward Scicluna表示，未來的加息幅度可能會(huì)小于上周的75個(gè)基點(diǎn)。“這不會(huì)是唯一一次加息，”他表示。“還會(huì)有幾次。”作為馬耳他央行行長的Scicluna是央行管委會(huì)內(nèi)比較鴿派的委員，他說，75個(gè)基點(diǎn)不會(huì)成為常態(tài)。

歐元?jiǎng)?chuàng)3月以來最大漲幅，歐洲央行的鷹派立場幫助冷卻美元熱潮。歐元一度上漲1.6%至1.0198美元，為3月以來最大漲幅，得益于歐洲央行官員更多鷹派言論——例如，德國央行行長內(nèi)格爾表示，如果通脹形勢保持不變，那么歐洲央行必須采取進(jìn)一步的明確措施。歐洲央行上周史無前例加息75個(gè)基點(diǎn)，以遏制有史以來最快的消費(fèi)價(jià)格漲幅。

外圍市場波動(dòng)，日元領(lǐng)跌亞洲貨幣。9月12日，外圍市場波動(dòng)持續(xù)，亞洲貨幣對美元持續(xù)下挫，日元已跌至亞洲金融危機(jī)時(shí)期的水平，韓元?jiǎng)t下滑至2008年金融危機(jī)時(shí)期的水平。截至北京時(shí)間9月12日15：30，美元/日元報(bào)142.86，美元/韓元報(bào)1378.9，一年累計(jì)跌幅分別為29.74%和17.14%。

【個(gè)股消息】

高盛(GS.US)開啟“末位淘汰”，本月起擬裁員數(shù)百人。數(shù)據(jù)顯示，分析師預(yù)計(jì)高盛今年業(yè)績將遭遇超過40%的下滑。這家總部位于紐約的公司7月曾表示，計(jì)劃放慢招聘并恢復(fù)年度績效考核，并發(fā)出于今年晚些時(shí)候裁員的信號。面對該公司所稱“充滿挑戰(zhàn)的經(jīng)營環(huán)境”，裁員無疑是一項(xiàng)快速控制開支的舉措。

高端機(jī)型預(yù)定數(shù)據(jù)火熱，蘋果(AAPL.US)創(chuàng)5月以來最大單日漲幅。當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一，超級藍(lán)籌蘋果公司收漲3.85%，也是該公司自今年5月底以來的最大單日漲幅，主要原因是上周剛發(fā)布的iPhone 14系列中，高端機(jī)型的市場預(yù)期如預(yù)期一樣火熱。美國銀行分析師Wamsi Mohan表示，iPhone 14 Pro和Pro Max兩款機(jī)型的訂購等待時(shí)間均超越13代同款機(jī)型。

英特爾(INTC.US)下調(diào)對其自動(dòng)駕駛部門Mobileye的IPO預(yù)期，目標(biāo)為300億美元。英特爾預(yù)計(jì)IPO對這個(gè)自動(dòng)駕駛技術(shù)業(yè)務(wù)的估值最高為300億美元，低于最初希望的水平。最初的計(jì)劃是在2022年年中左右發(fā)行股票，潛在估值超過500億美元。

甲骨文(ORCL.US)Q1營收同比增長18%符合預(yù)期，云業(yè)務(wù)營收同比增長45%。美東時(shí)間周一美股盤后，甲骨文(ORCL.US)公布了2023財(cái)年第一季度業(yè)績。得益于向云計(jì)算轉(zhuǎn)型以及對醫(yī)療記錄系統(tǒng)供應(yīng)商塞納(Cerner)的收購，該公司Q1營收實(shí)現(xiàn)同比增長18%。數(shù)據(jù)顯示，甲骨文Q1營收為114億美元，符合分析師的平均預(yù)期?？鄢糠猪?xiàng)目的每股收益為1.03美元，該公司表示，匯率波動(dòng)導(dǎo)致每股收益減少了8美分，分析師預(yù)期為1.06美元。

通用電氣(GE.US)宣布將在明年初剝離健康保健業(yè)務(wù)。通用電氣周一宣布，將在2023年第一周從集團(tuán)剝離健康保健業(yè)務(wù)，并將其命名為GE HealthCare。通用電氣表示，包括公司CEO拉里·卡爾普和健康保健業(yè)務(wù)CEO Peter Arduini在內(nèi)，新公司董事會(huì)將有10名成員，其中也將包括霍尼韋爾國際和亞馬遜AWS的高管。

日本政府批準(zhǔn)輝瑞(PFE.US)和Moderna(MRNA.US)針對奧密克戎的加強(qiáng)劑。周一晚些時(shí)候，輝瑞(PFE.US)和Moderna(MRNA.US)針對奧密克戎(Omicron)變異病毒的新冠疫苗加強(qiáng)劑獲得了日本厚生勞動(dòng)省批準(zhǔn)，為它們在世界第三大醫(yī)療市場的推廣鋪平了道路。在一個(gè)專家小組建議部署加強(qiáng)劑后不久，日本政府部門就批準(zhǔn)了加強(qiáng)劑。

【大行評級】

瑞穗：將Adobe(ADBE.US)評級從“買入”下調(diào)至“中性”，目標(biāo)價(jià)從480美元下調(diào)至440美元。

德意志銀行：重申蔚來汽車(NIO.US)為中國電動(dòng)車領(lǐng)域首選，維持“買入”評級。

Piper Sandler：將Meta Platforms(META.US)目標(biāo)價(jià)從190美元下調(diào)至175美元，維持“中性”評級。

Piper Sandler：將埃克森美孚(XOM.US)目標(biāo)價(jià)從109美元下調(diào)至108美元，維持“超配”評級。

高盛：首予紐蒙特礦業(yè)(NEM.US)“買入”評級，目標(biāo)價(jià)53美元。

關(guān)鍵詞： 三大指數(shù)齊漲 美元指數(shù) 10年期美債收益率 長債收益率轉(zhuǎn)漲