艾美疫苗(06660)于2022年9月23日-9月28日招股，擬全球發(fā)售971.4萬股H股，其中香港發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有15%的超額配股權(quán);發(fā)售價為每股發(fā)售股份16.16港元，每手200股，公司H股將于2022年10月6日(星期四)上午九時正(香港時間)開始在聯(lián)交所買賣。

按2021年批簽發(fā)量(不包括新冠疫苗)計，該公司是中國第二大疫苗公司，所占市場份額為7.4%，僅次于國有企業(yè)中國醫(yī)藥集團(tuán)中國生物技術(shù)股份有限公司(中國最大的疫苗市場參與者，占35.5%的市場份額)。按2021年銷售收入(不包括新冠疫苗)計，該公司于中國所占市場份額為2.1%，而國藥中生位列第一及所占市場份額為26.5%。作為中國主要的疫苗公司，該公司涵蓋了從研發(fā)到製造再到商業(yè)化的整個價值鏈。根據(jù)灼識咨詢的資料，該公司是唯一一家在全球范圍內(nèi)擁有全部五種經(jīng)過驗證的人用疫苗平臺技術(shù)的中國疫苗企業(yè)，所擁有的平臺技術(shù)包括細(xì)菌疫苗平臺技術(shù)、病毒疫苗平臺技術(shù)、基因工程疫苗平臺技術(shù)、聯(lián)合疫苗平臺技術(shù)及mRNA疫苗平臺技術(shù)。在各平臺下，該公司擁有至少一種獲批產(chǎn)品或一種處于臨床試驗申請或臨床階段的在研疫苗。該公司是首批根據(jù)中國第十四個五年規(guī)劃獲授予P3實驗室建設(shè)許可的兩家中國人用疫苗公司之一。特別值得注意的是，為應(yīng)對當(dāng)前疫情，該公司充分利用該公司的全譜平臺技術(shù)，采用了已在獲批疫苗上得到驗證的三種技術(shù)路線(即mRNA、滅活病毒及重組腺病毒載體)來開發(fā)新冠在研疫苗。

于2019年、2020年及2021年，該公司的總收入分別為人民幣9.52億元、人民幣16.38億元及人民幣15.7億元。于2019年、2020年及2021年，該公司的毛利分別為人民幣7.33元、人民幣13.54億元及人民幣12.95億元。自2019年至2020年，該公司的收入及毛利分別快速增長了72.1%及84.8%。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使且發(fā)售價為每股H股16.16港元，該公司預(yù)計將從全球發(fā)售獲得約7001萬港元的所得款項凈額，其中，約60%將分配用于推進(jìn)該公司在研疫苗的研發(fā)及持續(xù)豐富該公司的疫苗管線;約35%將用于為建設(shè)新生產(chǎn)設(shè)施(為公司將于未來兩至四年內(nèi)推出的新疫苗產(chǎn)品)的資本開支提供資金;約5%將投入該公司的銷售及營銷活動以鞏固及擴(kuò)大市場領(lǐng)導(dǎo)地位，包括擴(kuò)大銷售及營銷團(tuán)隊以及開展學(xué)術(shù)推廣活動，例如學(xué)術(shù)活動、醫(yī)學(xué)會議及培訓(xùn)項目以及新疫苗產(chǎn)品上市前營銷活動。

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