美國(guó)9月PPI通脹超預(yù)期，美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要鷹派支持繼續(xù)加息至限制增長(zhǎng)水平，標(biāo)普500指數(shù)和納指連跌六日，與芯片股齊創(chuàng)兩年低位，道指抹去逾210點(diǎn)漲幅轉(zhuǎn)跌，美元重回兩周高位。紀(jì)要顯示有官員支持鴿派調(diào)整加息步伐，美債收益率轉(zhuǎn)跌至日低，長(zhǎng)期英債收益率創(chuàng)二十年新高后回吐多數(shù)升幅。油價(jià)連續(xù)三天均跌2%，美政府考慮全面禁止俄羅斯鋁材，倫鋁一度漲超7%。

【美股】標(biāo)普500指數(shù)收跌近12點(diǎn)，跌幅0.33%，報(bào)3577.03點(diǎn)。道指收跌超28點(diǎn)，跌幅0.10%，報(bào)29210.85點(diǎn)。納指收跌逾9點(diǎn)，跌幅0.09%，報(bào)10417.10點(diǎn)。納指100微跌，羅素2000小盤(pán)股跌0.30%。標(biāo)普11個(gè)板塊多數(shù)收跌，公用事業(yè)跌3.4%領(lǐng)跌，房地產(chǎn)跌1.4%，工業(yè)和原材料跌超0.8%，可選消費(fèi)則漲超0.2%，日用消費(fèi)品漲約0.5%，能源板塊漲超0.7%。明星科技股中，Meta(META.US)跌近1%至2018年12月來(lái)最低，亞馬遜(AMZN.US)漲0.6%，奈飛(NFLX.US)漲3%，蘋(píng)果(AAPL.US)轉(zhuǎn)跌0.5%，Alphabet(GOOGL.US)漲0.4%，微軟(MSFT.US)漲0.2%，特斯拉(TSLA.US)漲0.3%。芯片股同樣漲跌不一。費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)跌近1%并失守2200點(diǎn)，刷新兩年低位。英特爾(INTC.US)漲超1%，從2014年5月來(lái)新低反彈。AMD(AMD.US)轉(zhuǎn)漲0.4%，英偉達(dá)(NVDA.US)跌0.7%再創(chuàng)2020年8月來(lái)新低，科磊(KLAC.US)跌超2%，臺(tái)積電(TSM.US)反彈1%。Moderna(MRNA.US)最高漲超17%，收漲超8%至一個(gè)月高位。默克公司(MRK.US)漲0.7%后轉(zhuǎn)跌。百事可樂(lè)(PEP.US)漲超4%至一個(gè)月高位，可口可樂(lè)(KO.US)和星座品牌(STZ.US)等必需消費(fèi)品板塊個(gè)股盤(pán)初均上漲，挪威郵輪(NCLH.US)漲超11%，嘉年華(CCL.US)和皇家加勒比郵輪(RCL.US)均漲超10%。

【歐股】德國(guó)DAX30指數(shù)跌0.31%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.93%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.09%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.22%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)跌0.02%，韓國(guó)KOSPI指數(shù)漲0.51%，新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù)跌0.70%，越南VN30指數(shù)漲2.84%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)跌0.43%，泰國(guó)SET指數(shù)跌0.12%，印度孟買(mǎi)30指數(shù)漲0.87%。

【外匯】衡量?jī)读N主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY最高漲0.3%并站穩(wěn)113上方，收復(fù)9月28日以來(lái)的近半跌幅，連漲六日并交投近兩周高位。

【加密貨幣】市值最大的龍頭比特幣保持1.9萬(wàn)美元上方，第二大的以太坊漲1%并上逼1300美元。

【黃金】美元走強(qiáng)施壓黃金，COMEX 12月黃金期貨收跌0.5%，報(bào)1677.50美元/盎司，重回9月30日以來(lái)的一周多低位。

【原油】WTI 11月原油期貨收跌2.08美元，跌幅2.33%，報(bào)87.27美元/桶。布倫特12月原油期貨收跌1.84美元，跌幅1.95%，報(bào)92.45美元/桶。

【基礎(chǔ)金屬】倫敦金屬漲跌不一。LME期銅跌0.7%仍站穩(wěn)7500美元上方，LME期鋅跌0.7%并下逼2900美元，LME期錫跌超2%并失守2萬(wàn)美元。但LME期鋁漲超3%并站上2300美元，收復(fù)10月7日來(lái)跌幅，日高較日低大幅反彈160美元;LME期鉛漲0.7%并站穩(wěn)2000美元上方，LME期鎳漲1%并站穩(wěn)2.2萬(wàn)美元上方。

【宏觀消息】

美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要顯示11月和12月或?qū)⒗^續(xù)加息。美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布了9月的聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)會(huì)議紀(jì)要。根據(jù)會(huì)議紀(jì)要公布的內(nèi)容，美聯(lián)儲(chǔ)很可能在11月和12月的會(huì)議上分別加息75個(gè)基點(diǎn)和50個(gè)基點(diǎn)。市場(chǎng)參與者普遍預(yù)計(jì)，12月后加息的步伐將進(jìn)一步放緩，2023年上半年基金利率將達(dá)到峰值。聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)9月決定將聯(lián)邦基金利率的目標(biāo)范圍提高至3%至3.25%之間，并預(yù)計(jì)將繼續(xù)適當(dāng)提高基金利率。此外，委員會(huì)將繼續(xù)減少其持有的國(guó)債、機(jī)構(gòu)債務(wù)和機(jī)構(gòu)抵押貸款支持證券。

歐盟能源部長(zhǎng)非正式會(huì)議仍未能就天然氣限價(jià)達(dá)成一致。歐盟能源部長(zhǎng)非正式會(huì)議在捷克舉行，與會(huì)各方普遍同意從2023年夏天之前開(kāi)始聯(lián)合采購(gòu)天然氣并推動(dòng)節(jié)能。但在天然氣限價(jià)方面，無(wú)論是對(duì)俄羅斯進(jìn)口天然氣限價(jià)還是對(duì)用于發(fā)電的天然氣限價(jià)，各國(guó)依然分歧嚴(yán)重，未能達(dá)成一致。負(fù)責(zé)能源事務(wù)的歐盟委員卡德麗·西姆松在會(huì)后舉行的新聞發(fā)布會(huì)上表示，聯(lián)合采購(gòu)天然氣可以有效避免成員國(guó)之間因競(jìng)爭(zhēng)而抬高氣價(jià)，且批量采購(gòu)也可爭(zhēng)取到優(yōu)惠價(jià)格。捷克工貿(mào)部長(zhǎng)西克拉承認(rèn)，在應(yīng)對(duì)能源危機(jī)方面，各成員國(guó)條件不同，規(guī)則和利益也不同。他表示，能源市場(chǎng)多年來(lái)一直運(yùn)作良好，現(xiàn)在如干預(yù)市場(chǎng)，不僅需在政治上達(dá)成一致，還需要采取“有效且無(wú)害的”措施。

能制裁的不多了 美國(guó)據(jù)稱(chēng)考慮禁止進(jìn)口俄羅斯鋁 倫鋁一度大漲7%。拜登政府正在考慮全面進(jìn)口俄羅斯鋁，作為對(duì)近期俄烏局勢(shì)升級(jí)的回應(yīng)。此前，由于鋁廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、電子產(chǎn)品以及摩天大樓等各個(gè)領(lǐng)域，西方并未將俄羅斯鋁納入制裁范圍。受此消息影響，倫鋁一度大漲7%。白宮正在考慮三種選擇：一是完全禁止俄羅斯鋁，二是將關(guān)稅提高到懲罰性水平，三是制裁俄羅斯鋁業(yè)聯(lián)合公司。此舉將對(duì)全球鋁市場(chǎng)產(chǎn)生廣泛的影響，包括美國(guó)在內(nèi)的消費(fèi)國(guó)可能需要匆忙尋找替代品。

經(jīng)濟(jì)不確定性增加 OPEC大幅下調(diào)全球石油需求前景。石油輸出國(guó)組織OPEC在其月度報(bào)告中下調(diào)了2022年世界石油需求增長(zhǎng)預(yù)期，這是自4月以來(lái)的第四次。OPEC還下調(diào)了明年石油增長(zhǎng)預(yù)期，原因是高通脹和經(jīng)濟(jì)放緩等因素。OPEC月報(bào)顯示，預(yù)計(jì)2022年全球原油需求增速預(yù)期為264萬(wàn)桶/日，此前為310萬(wàn)桶/日;預(yù)計(jì)2023年全球原油需求增速預(yù)期為234萬(wàn)桶/日，較此前預(yù)期減少36萬(wàn)桶，至1.0202億桶。OPEC在報(bào)告中稱(chēng)：“全球經(jīng)濟(jì)已進(jìn)入一個(gè)不確定性增加、挑戰(zhàn)增加的時(shí)期，通脹水平持續(xù)高企，主要央行收緊貨幣政策，許多地區(qū)主權(quán)債務(wù)水平高企，并且供應(yīng)鏈問(wèn)題仍會(huì)持續(xù)”。需求前景的下降為OPEC+上周減產(chǎn)提供了理由，OPEC+上周宣布減產(chǎn)200萬(wàn)桶/日，以穩(wěn)定油價(jià)，本次減產(chǎn)規(guī)模創(chuàng)2020年以來(lái)之最。

8萬(wàn)億韓元購(gòu)買(mǎi)企業(yè)債券，韓國(guó)救市計(jì)劃細(xì)節(jié)出爐!除了股市穩(wěn)定基金外，韓國(guó)還在研究禁止賣(mài)空的方案。面對(duì)股匯債三殺、金融市場(chǎng)陷入混亂的風(fēng)險(xiǎn)，韓國(guó)果斷選擇救市。在韓國(guó)央行宣布大幅加息后，韓國(guó)金融服務(wù)委員會(huì)緊接著出臺(tái)了救市計(jì)劃，準(zhǔn)備啟動(dòng)股市穩(wěn)定基金，把企業(yè)債券支援計(jì)劃擴(kuò)大到8萬(wàn)億韓元，并計(jì)劃在匯市方面給予流動(dòng)性支持，以穩(wěn)定國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)。根據(jù)聲明，韓國(guó)將在目前的6萬(wàn)億韓元支持計(jì)劃的基礎(chǔ)上，額外花2萬(wàn)億韓元用于購(gòu)買(mǎi)低評(píng)級(jí)公司債券和商業(yè)票據(jù)，以加強(qiáng)對(duì)弱勢(shì)公司的支持。這樣一來(lái)，該韓元支持計(jì)劃擴(kuò)大至8萬(wàn)億韓元。

美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫：擔(dān)心美債市場(chǎng)因缺乏流動(dòng)性而崩潰。耶倫稱(chēng)，財(cái)政部正在努力支撐美國(guó)國(guó)債市場(chǎng)，當(dāng)前問(wèn)題的核心是，從事美國(guó)國(guó)債交易的做市商的資產(chǎn)負(fù)債表能力并沒(méi)有擴(kuò)大多少，而美債的整體供應(yīng)量卻在攀升。10月12日周三，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)耶倫表示，財(cái)政部正在努力支撐美國(guó)國(guó)債市場(chǎng)，她擔(dān)心美國(guó)國(guó)債交易可能出現(xiàn)崩潰。她在IMF的年度財(cái)長(zhǎng)與央行行長(zhǎng)會(huì)議上稱(chēng)：我們擔(dān)心美國(guó)國(guó)債市場(chǎng)缺乏足夠的流動(dòng)性。耶倫指出，從事美國(guó)國(guó)債交易的做市商的資產(chǎn)負(fù)債表能力并沒(méi)有擴(kuò)大多少，而美國(guó)國(guó)債的整體供應(yīng)量卻在攀升。

【個(gè)股消息】

亞馬遜(AMZN.US)將首次在一年內(nèi)第二次舉辦會(huì)員日大促活動(dòng)。本周亞馬遜將首次在一年內(nèi)第二次舉辦“會(huì)員日”大促活動(dòng)，以提振其電商平臺(tái)的銷(xiāo)售額，扭轉(zhuǎn)銷(xiāo)售滑坡的局面。亞馬遜目前希望在一個(gè)飽和的市場(chǎng)中招募Prime會(huì)員服務(wù)的新用戶(hù)，同時(shí)提升會(huì)員服務(wù)對(duì)現(xiàn)有用戶(hù)的價(jià)值。在全球一些市場(chǎng)，亞馬遜會(huì)員服務(wù)的價(jià)格今年上漲了超過(guò)40%。

微軟(MSFT.US)秋季發(fā)布會(huì)：5G版Surface Pro亮相 加深與蘋(píng)果(AAPL.US)生態(tài)融合。微軟舉行秋季新品發(fā)布會(huì)，按照慣例更新了兩款Surface筆記本以及28英寸Surface Studio，同時(shí)披露了Windows 11操作系統(tǒng)的最新特性。軟件層面，微軟披露了多項(xiàng)Windows 11系統(tǒng)的新特性，包括全局層面的音/視頻字幕生成，以及與蘋(píng)果生態(tài)的進(jìn)一步融合。微軟介紹稱(chēng)，在后續(xù)的更新中，用戶(hù)能夠在“照片”應(yīng)用中直接訪問(wèn)iCloud 照片，此外Apple Music和Apple TV應(yīng)用也將進(jìn)入微軟應(yīng)用商店。再加上Windows 11原本就支持運(yùn)行安卓應(yīng)用，電腦與各類(lèi)手機(jī)之間的聯(lián)系也將變得更加密切。

寒氣逼人!美國(guó)芯片大廠也扛不住了，數(shù)千員工可能被裁。英特爾(INTC.US)計(jì)劃大幅裁員，可能波及數(shù)千人，以降低成本、應(yīng)對(duì)個(gè)人電腦需求萎縮。據(jù)報(bào)道，英特爾最早本月宣布裁員，可能在其27日發(fā)布第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告的同一天。截至7月，英特爾有11.37萬(wàn)員工。英特爾銷(xiāo)售和營(yíng)銷(xiāo)等部分部門(mén)裁員比例可能達(dá)大約20%。英特爾主營(yíng)的個(gè)人電腦處理器業(yè)務(wù)正面臨需求急劇下滑。這家公司7月警告，其2022年銷(xiāo)售額將比先前預(yù)期低大約110億美元。華爾街分析師預(yù)測(cè)，英特爾第三季度營(yíng)收將減少大約15%。

Moderna(MRNA.US)將與默沙東(MRK.US)聯(lián)合開(kāi)發(fā)癌癥疫苗。Moderna將與默沙東聯(lián)合開(kāi)發(fā)癌癥疫苗MRNA-4157/V940。Moderna表示，目前正在評(píng)估m(xù)RNA-4157/V940與默沙東重磅抗癌藥物Keytruda的聯(lián)合進(jìn)行評(píng)估，在一項(xiàng)名為KEYNOTE-942的2期試驗(yàn)中，作為高危黑色素瘤患者的輔助治療。據(jù)了解，根據(jù)最初于2016年簽署并于2018年修訂的協(xié)議，默沙東將向Moderna支付2.5億美元，以行使其對(duì)包括mRNA-4157/V940在內(nèi)的PCV選擇權(quán)，并將在開(kāi)發(fā)和商業(yè)化方面進(jìn)行合作。此外，Moderna表示，默沙東將在2022年第三季度報(bào)銷(xiāo)這筆款項(xiàng)，并將其計(jì)入非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(non-GAAP)業(yè)績(jī)中。最后，在全球合作下，這兩家公司將平分成本和利潤(rùn)。

陷破產(chǎn)傳聞的瑞信(CS.US)禍不單行! 涉嫌隱瞞資產(chǎn)面臨美國(guó)國(guó)稅局調(diào)查。瑞信股價(jià)再度走弱，此前有消息稱(chēng)，美國(guó)當(dāng)局正在調(diào)查該銀行是否幫助客戶(hù)隱瞞資產(chǎn)。瑞信股價(jià)在瑞士蘇黎世股市一度下跌5%，在美股盤(pán)前一度由漲轉(zhuǎn)跌。該行可能面臨新的法律風(fēng)險(xiǎn)的悲觀前景，加劇了外界對(duì)其將于本月晚些時(shí)候宣布的關(guān)鍵戰(zhàn)略調(diào)整的緊張情緒。據(jù)媒體報(bào)道，美國(guó)司法部正在調(diào)查這家瑞士銀行是否幫助了美國(guó)賬戶(hù)持有人，尤其是持有南美護(hù)照的美國(guó)賬戶(hù)持有人，這些賬戶(hù)持有人可能沒(méi)有向美國(guó)國(guó)稅局披露價(jià)值達(dá)到數(shù)億美元的資產(chǎn)。

【大行評(píng)級(jí)】

美銀：予英特爾(INTC.US)“跑輸大盤(pán)”評(píng)級(jí) 即使裁員20%仍面臨多個(gè)挑戰(zhàn)

花旗：五大理由看好蘋(píng)果(AAPL.US) 維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)

富國(guó)銀行：行業(yè)未受衰退影響 預(yù)計(jì)家得寶(HD.US)等公司將實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健盈利

Bernstein：Snowflake(SNOW.US)技術(shù)壁壘薄弱 業(yè)績(jī)堪憂

關(guān)鍵詞： 道指抹去逾210點(diǎn)漲幅轉(zhuǎn)跌 美元重回兩周高位 美聯(lián)儲(chǔ)加息 長(zhǎng)期英債收益率