近年來，得益于全球綠色低碳轉型的大趨勢及新能源汽車的快速發(fā)展，作為上游的鋰電池市場需求增長迅速。中國市場對動力電池的需求更是連年居于世界首位，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

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4月11日，在2023“鋰電之都”產業(yè)生態(tài)及供應鏈大會在四川射洪市舉行，記者現場參會并走訪當地產業(yè)。與會專家表示，中國已連續(xù)六年成為全球最大的鋰電池市場，全球以及中國多地都在根據資源稟賦特色優(yōu)勢，加速布局鋰電產業(yè)，積極培育產業(yè)生態(tài)。

但最近隨著新能源汽車市場降溫，鋰價正在持續(xù)探底。據上海鋼聯發(fā)布的數據顯示，4月12日，部分鋰電材料報價下跌，電池級碳酸鋰下跌3500元/噸，均價報19.9萬元/噸，工業(yè)級碳酸鋰下跌3500元/噸，均價報16.65萬元/噸。

在上述會議上，有參會企業(yè)指出，價格大開大合的暴漲暴跌并不利于行業(yè)發(fā)展。目前，鈉離子電池等產品替代以及規(guī)范動力電池回收的進程也將進一步提速，促使未來原材料價格將回歸常態(tài)，為各環(huán)節(jié)保持合理利潤空間。

鋰電產業(yè)迎來發(fā)展窗口期

鋰電產業(yè)作為新能源汽車和儲能的上游產業(yè)，受需求端政策的影響顯著。2021年底開始，國家相繼出臺政策文件持續(xù)引導鋰電產業(yè)下游應用市場的發(fā)展，促進產業(yè)鏈供應鏈協同穩(wěn)定，助力再生能源發(fā)展和能源領域改革，推動工業(yè)綠色發(fā)展和“雙碳”目標實現。國家層面政策的陸續(xù)出臺為鋰電產業(yè)的發(fā)展帶來新機遇。

工信部官網此前發(fā)布消息稱，根據行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息及研究機構測算，2022年全國鋰離子電池產量達750GWh(吉瓦時)，同比增長超過130%，其中儲能型鋰電產量突破100GWh；正極材料、負極材料、隔膜、電解液等鋰電一階材料產量分別約為185萬噸、140萬噸、130億平方米、85萬噸，同比增長均達60%以上；產業(yè)規(guī)模進一步擴大，行業(yè)總產值突破1.2萬億元。

中國綠色供應鏈聯盟理事長、工信部原黨組成員、駐部紀檢組原組長金書波在上述會議上表示，2022年，全國新能源汽車動力電池裝車量約為295千瓦時，儲能鋰電累計裝機增速超過130%。鋰電行業(yè)已經在新能源汽車儲能等應用領域迎來增長窗口期。據不完全統計，2022年僅電芯環(huán)節(jié)規(guī)劃項目就達40余個，總產能規(guī)劃超1.2TWh，規(guī)劃投資超過4300億元。

“中國有全球最大的新能源汽車、電動力船舶和電動航空市場，還有世界最大的儲能市場。這是中國鋰電池企業(yè)的巨大優(yōu)勢。”中國工程院院士陳立泉在會上指出，由于電化學儲能更加靈活、更符合人口集中地區(qū)的需求，未來增長空間廣闊，預計2025年中國儲能市場將突破100GWh，為鋰離子電池、鈉離子電池提供更多的市場增量。

中國電子信息產業(yè)發(fā)展研究院黨委書記劉文強也在會議上表示，目前中國鋰電池市場規(guī)模占全球比重近七成，鋰電池全球市場占有率進一步提高。但隨著全球鋰電市場規(guī)模的快速增長，產業(yè)激進擴張、資源爭奪等一系列矛盾正在凸顯，尤其是全球各主要經濟體不斷加大對鋰資源開發(fā)利用的管控限制，鋰礦石、碳酸鋰等價格波動劇烈，對產業(yè)的發(fā)展帶來了極大的沖擊。

中國計算機用戶協會理事長、青海鹽湖工業(yè)集團有限公司原黨委書記宋顯珠指出，作為全球最大的鋰電池消費市場，中國鋰電產業(yè)鏈供應鏈同樣面臨著鋰礦資源的供給不足、提鋰技術的創(chuàng)新約束等等相關的問題?！爸袊囐Y源儲量全球占比為6%，主要分布在青海、西藏、四川和江西，四省份查明資源儲量占全國的96%。存在形式上，鹽湖占比最大(82%)，其次是鋰輝石(11%)和云母(7%)?！?/p>

因此，需要通過積極調整鋰礦和鋰鹽資源全球布局，創(chuàng)新升級資源開發(fā)和提取技術，提高鋰資源開發(fā)效率和供給率，保障鋰電產業(yè)鏈上游供應安全穩(wěn)定。

價格暴跌倒逼產能結構調整

上游鋰鹽價格一直牽動著鋰電企業(yè)的神經。工信部數據顯示，2022年，電池級碳酸鋰價格同比漲幅達到301.2%。以碳酸鋰價格為例，綜合多家行業(yè)網站監(jiān)測數據，電池級碳酸鋰2022年11月下旬的均價達到59.5萬元/噸的歷史超高水平。而在之后的不到五個月里，鋰價已經下跌近六成。

據上海鋼聯發(fā)布的數據，4月12日部分鋰電材料報價繼續(xù)下跌，電池級碳酸鋰下跌3500元/噸，均價報19.9萬元/噸，工業(yè)級碳酸鋰下跌3500元/噸，均價報16.65萬元/噸。

當升科技副總經理王曉明在接受21世紀經濟報道采訪時指出，受到下游需求削減影響，2023年一季度，原材料價格大幅下行，上游冶煉廠出貨困難，大廠一季度出貨較少，累庫情況嚴重，電池及材料廠紛紛減產去庫，據不完全統計，鋰鹽廠商已有至少8萬噸庫存。

王曉明進一步指出，當前鋰電池原料價格暴漲暴跌源于價格指令失效。由車企-電池廠-正極材料廠需求重疊放大，原材料受到需求端刺激，疊加資本炒作因素影響，價格一路飛升，鋰產業(yè)鏈交易方式復雜化，也進一步傳導放大了真實需求。高峰時鋰價增長10倍以上，鈷價增長超過100%，鎳價格增長超過80%。

“從去年的年報看，資源端利潤整體非?？捎^，部分企業(yè)利潤甚至達到了上百億元，但是下游需求端的企業(yè)卻大多處在盈虧平衡線上下，這樣的供應鏈實際上是無法持續(xù)下去的。而且原材料劇烈波動的時候，也會導致以‘鈉’代‘鋰’的替代發(fā)生?！蓖鯐悦鞅硎?，在之前的暴漲過程中，下游電池廠已經研發(fā)了鈉電池等新的技術路線，未來的電池市場將會根據應用場景更細分。而且大開大合的暴漲暴跌并不利于行業(yè)發(fā)展，原材料價格將回歸價值，各環(huán)節(jié)保持合理利潤空間，各環(huán)節(jié)庫存逐步去庫，終將回歸市場采購。

會上發(fā)布的《2022中國鋰電產業(yè)發(fā)展指數》顯示，隨著新能源汽車補貼退坡以及鋰電價格的持續(xù)波動，磷酸鐵鋰電池的成本優(yōu)勢更加凸顯，預計2025年產量占比會上升至62.5%。按應用領域分，動力電池和儲能電池在應用需求的帶動下，預計2025年產量占比將分別上升至72.1%和20.5%。

賽迪顧問副總裁馬承恩表示，新周期下，面對低端產能出清、高端產能布局門檻越來越高的現實問題，鋰電企業(yè)需要在“低端供過于求”與“高端供不應求”的復雜局面中重新規(guī)劃產能、布局產業(yè)鏈、完善供應鏈，將產能的結構化調整擺在重要的位置，通過進一步提升技術創(chuàng)新水平與成本控制能力，以更開放的新思維來應對市場競爭。

動力電池邁向大規(guī)模退役時代

值得注意的是，在國家政策大力引導支持下，過去幾年動力電池產能的大幅擴張，退役動力電池數量也呈現逐年增長趨勢。疊加此前動力電池原材料供應緊張等因素影響，動力電池回收潛力巨大。

《2022中國鋰電產業(yè)發(fā)展指數》顯示，從2021年開始，動力電池退役量明顯增加，2022年退役總量為34.5GWh（27.7萬噸），預計2025年后每年退役動力電池數量將達百萬量級，2026年將迎來下一個動力電池退役高峰，三元電池和磷酸鐵鋰電池的退役量將分別達到83.0GWh（51.9萬噸）和76.7GWh（51.1萬噸）；磷酸鐵鋰電池退役增速也將明顯快于三元電池，未來有望在退役規(guī)模上反超三元電池。

隨著頭部動力電池企業(yè)相繼進入加快建設各地產線、釋放優(yōu)質產能以及上游供應鏈維穩(wěn)的發(fā)展階段，電池回收成為相關企業(yè)新一輪業(yè)務布局的重要方向。根據寧德時代（300750.SZ）近日發(fā)布的年報，2022年，其電池材料及回收的營收金額達到260.32億元，同比增長94.7%。

馬承恩也指出，2021年開始，上市電池回收企業(yè)總市值出現明顯增長，2018-2022年均復合增速19.1%。布局電池回收領域，有助于企業(yè)降低成本，提升企業(yè)內部資源循環(huán)利用效率，進一步保障供應鏈安全。

“雖然鋰電在使用環(huán)節(jié)是綠色的，但是生產環(huán)節(jié)卻不一定，回收環(huán)節(jié)的問題也很多。當下中國鋰電產業(yè)發(fā)展的關鍵，不是投資和生產規(guī)模的快速擴張，而是要把鋰電池回收和梯次利用標準化做好?！敝袊|量萬里行促進會會長、國家質檢總局原總工程師、北京大學質量與法治研究所所長劉兆彬告訴21世紀經濟報道。

劉兆彬進一步指出，未來通過廢舊電池再生提取的鋰資源占比將持續(xù)提升，但目前電池回收面臨自動拆解效率低、關鍵技術的相關標準缺失、高端和基礎專業(yè)化人才不足等問題，與產業(yè)高質量發(fā)展需求不相匹配，需要加快完善行業(yè)標準和政策體系，從而引導動力電池回收行業(yè)趨向規(guī)范化發(fā)展。

據統計，2018-2022年，工信部分別公布了四批共88家符合《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》的企業(yè)名單。企業(yè)拿到的資質有“梯次利用+再生利用”、“梯次利用”、“再生利用”三種，其中梯次利用企業(yè)最多，共48家，占比54.5%。

雖然動力電池回收再生利用行業(yè)正規(guī)軍數量逐漸增多，但四川長虹格潤環(huán)保股份科技有限公司總經理羅章杰告訴21世紀經濟報道，目前行業(yè)進入門檻低，部分“小作坊”的野蠻回收拆解也會帶來很多安全、環(huán)保隱患，希望未來提高動力鋰電池回收利用的行業(yè)準入門檻，加強動力鋰電池回收利用關鍵技術的攻關突破，完善動力鋰電池回收利用領域人才培養(yǎng)，加強政府引導和政策支持。

編輯：羅浩

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