7月3日，據(jù)澎湃新聞從珠海萬達(dá)商管的投資者處了解到，大連萬達(dá)集團(tuán)方面對(duì)投資者表示，此前證監(jiān)會(huì)中止大連萬達(dá)商業(yè)60億元公司債券注冊(cè)程序是因?yàn)榇筮B萬達(dá)集團(tuán)旗下珠海萬達(dá)商管在香港上市的申請(qǐng)仍在審核過程中，待在香港上市進(jìn)展方面有反饋之后才恢復(fù)債券申請(qǐng)審核。

(相關(guān)資料圖)

據(jù)上述投資者表示，萬達(dá)方面稱是經(jīng)過多方商量之后決定中止該筆債券的發(fā)行。

截至發(fā)稿時(shí)，萬達(dá)方面并未對(duì)此說法作出回復(fù)。

該筆債券為大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券，品種為小公募，擬發(fā)行金額為60億元，發(fā)行人為萬達(dá)商管集團(tuán)，承銷商/管理人為國(guó)泰君安、開源證券。

3月21日，證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司(下簡(jiǎn)稱萬達(dá)商管集團(tuán))向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券申請(qǐng)文件的問詢函。

問詢函顯示，證監(jiān)會(huì)依法對(duì)上海證券交易所報(bào)送的關(guān)于萬達(dá)商管集團(tuán)面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券的審核意見、注冊(cè)申請(qǐng)文件及相關(guān)審核資料進(jìn)行了審閱，形成如下意見：

根據(jù)申報(bào)材料披露，萬達(dá)商管集團(tuán)子公司珠海萬達(dá)目前正申請(qǐng)?jiān)诟劢凰鲜校舨荒苡?023年底成功上市，萬達(dá)商管集團(tuán)需向上市前投資者支付約300億元股權(quán)回購款。

證監(jiān)會(huì)要求萬達(dá)商管集團(tuán)進(jìn)一步補(bǔ)充說明子公司珠海萬達(dá)上市進(jìn)展情況，并評(píng)估上述事項(xiàng)對(duì)發(fā)行人短期償債能力的影響。請(qǐng)主承銷商對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行核查，并發(fā)表明確意見。

根據(jù)申報(bào)材料披露，近三年及一期（2020年、2021年、2022年和2023年1-3月），萬達(dá)商管集團(tuán)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-245億元、-320億元、-113億元和-182億元。

證監(jiān)會(huì)要求萬達(dá)商管集團(tuán)補(bǔ)充說明籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~持續(xù)大額為負(fù)的原因及合理性，并評(píng)估對(duì)本次債券償付的影響。請(qǐng)主承銷商對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行核查，并發(fā)表明確意見。

6月28日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布了公司債券發(fā)行注冊(cè)程序中止通知書。

根據(jù)通知書顯示，“2023年6月9日，我會(huì)收到你公司(大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)）和主承銷商國(guó)泰君安證券股份有限公司、開源證券股份有限公司分別提交的《關(guān)于中止大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行公司債券注冊(cè)程序的申請(qǐng)》。根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》第二十九條和《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)行政許可實(shí)施程序規(guī)定》第四十條的有關(guān)規(guī)定，我會(huì)決定中止你公司公開發(fā)行公司債券注冊(cè)程序。”

萬達(dá)商管2023年上半年新開業(yè)萬達(dá)廣場(chǎng)12個(gè)，累計(jì)開業(yè)484個(gè)。2023年上半年總租金收入263.2億元，同比增長(zhǎng)4.5%；凈租金130.1億元，同比增長(zhǎng)7.2%；可比萬達(dá)廣場(chǎng)凈租金同比增長(zhǎng)3.8%。出租率98.2%，租金收繳率100%。

珠海萬達(dá)商管曾在2021年10月21日、2022年4月22日、2022年10月25日三次向港交所遞交上市申請(qǐng)，在2023年4月25日，珠海萬達(dá)商管的第三份招股書失效。

6月28日晚間，珠海萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司第四次在港交所提交IPO招股書。

根據(jù)珠海萬達(dá)商管更新后的資料顯示，2020年、2021年及2022年，珠海萬達(dá)商管的收入分別為171.96億元、234.81億元及271.2億元。毛利分別為63.43億元、105.21億元和129.83億元；凈利潤(rùn)分別為11.12億元、35.12億元及75.33億元。從招股書來看，珠海萬達(dá)商管的資產(chǎn)負(fù)債率在逐年降低，由2020年的95.8%降至2022年的68.4%。

從2015年起，珠海萬達(dá)商管開始以輕資產(chǎn)模式管理獨(dú)立第三方商業(yè)廣場(chǎng)。截至2022年12月31日，珠海萬達(dá)商管管理的商業(yè)廣場(chǎng)中，184個(gè)由獨(dú)立第三方擁有，占在管商業(yè)廣場(chǎng)總數(shù)的39%。截至2022年12月31日，珠海萬達(dá)商管是中國(guó)唯一向獨(dú)立第三方大規(guī)模輸出管理的商業(yè)運(yùn)營(yíng)公司。

截至2022年12月31日，珠海萬達(dá)商管管理472個(gè)商業(yè)廣場(chǎng)，在管建筑面積達(dá)6560萬平方米。2020年、2021年及2022年，珠海萬達(dá)商管的在管商業(yè)廣場(chǎng)(不包括停車位)平均出租率為98.6%。截至2022年12月31日，珠海萬達(dá)商管有181個(gè)儲(chǔ)備項(xiàng)目，包括163個(gè)獨(dú)立第三方項(xiàng)目。

編輯：羅浩

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