國(guó)內(nèi)最大智慧CRM服務(wù)供應(yīng)商玄武云(2392.HK)今日發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售3439.05萬股（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使），其中香港發(fā)售股份344萬股，國(guó)際發(fā)售股份3095.05萬股，另有15%超額配股權(quán)；招銀國(guó)際為獨(dú)家保薦人。

招股公告顯示，玄武云將在2022年6月24日至6月30日招股，預(yù)期定價(jià)日為6月30日；發(fā)售價(jià)將為每股發(fā)售股份4.93-6.91港元，每手買賣單位500股，入場(chǎng)費(fèi)約3489.82港元；預(yù)期將于2022年7月8日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

募資用途方面，玄武云表示，假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售價(jià)格5.92港元（即指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù)）計(jì)算，公司將取得的全球發(fā)售估計(jì)所得款項(xiàng)凈額(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)1.739億港元，其中，所得款項(xiàng)凈額40%將用于通過持續(xù)創(chuàng)新，增強(qiáng)及擴(kuò)展公司的CRM SaaS服務(wù)；約30%將用于提高銷售及營(yíng)銷能力的投資；約15%將用于改善cPaaS技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施并加強(qiáng)公司在人工智能及數(shù)據(jù)智能方面的研發(fā)能力；約10%的資金將用于尋求戰(zhàn)略投資及收購，以擴(kuò)大和豐富公司現(xiàn)有的CRM SaaS服務(wù)，加強(qiáng)公司技術(shù)和擴(kuò)大客戶群；剩余5%的資金將用作營(yíng)運(yùn)資金和一般企業(yè)用途。

公開資料顯示，按2021年的國(guó)內(nèi)智慧CRM服務(wù)供應(yīng)商收益計(jì)，玄武云是中國(guó)國(guó)內(nèi)最大的智慧CRM服務(wù)供應(yīng)商，2021年的市場(chǎng)份額為13.8%。2019年至2021年，玄武云營(yíng)收分別為6億元、7.97億元、9.92億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到28.6%。與此同時(shí)，公司在上述當(dāng)期實(shí)現(xiàn)經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)（非香港財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量）1347.8萬元、2930.7萬元、3096.8萬元，保持穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

業(yè)務(wù)及服務(wù)方面，玄武云致力于通過融合了云和全觸點(diǎn)通信、AI及DI能力的智慧CRM服務(wù)，從連接到賦能，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)以客戶為中心的數(shù)字化及智能化轉(zhuǎn)型。目前，公司已經(jīng)構(gòu)建起以aPaaS、cPaaS、人工智能、數(shù)據(jù)智能為基礎(chǔ)，銷售云、營(yíng)銷云、客服云為核心應(yīng)用，為金融、快消、政企、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)企業(yè)提供全觸點(diǎn)、全渠道、全生命周期管理的智慧CRM產(chǎn)品體系及服務(wù)價(jià)值鏈。

截至2021年底，玄武云已覆蓋了食品、飲料百強(qiáng)企業(yè)中的28家和24家，日用品、白酒百強(qiáng)企業(yè)中的20家、10家；銀行百強(qiáng)企業(yè)中的37家以及受監(jiān)管證券公司138家中的30家；互聯(lián)網(wǎng)及軟件百強(qiáng)企業(yè)中的21家及15家，另按中國(guó)智慧CRM服務(wù)市場(chǎng)2020年的收益計(jì)，公司在金融、TMT、政企等高增長(zhǎng)行業(yè)占據(jù)第一、第一、第三的位置。

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