摘要：近年來，人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的迅猛發(fā)展，為半導(dǎo)體行業(yè)帶來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。智能手機(jī)、云計(jì)算、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域需求的增長，推動(dòng)半導(dǎo)體相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域快速增長。

10月16日，大灣區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資戰(zhàn)略發(fā)展論壇在深圳開幕。我們德訊投研團(tuán)隊(duì)很榮幸受邀參加。

本次論壇吸引了國內(nèi)外半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上下游的400余家龍頭企業(yè)參展，國內(nèi)外上百位行業(yè)專家參會(huì)，包括北方華創(chuàng)、華潤微等20余家上市公司參加了此次展會(huì)。

超過40,000名重點(diǎn)買家和專業(yè)觀眾參與，全方位展示了全球半導(dǎo)體前沿技術(shù)、創(chuàng)新成果、最新產(chǎn)品、解決方案以及市場應(yīng)用。

戰(zhàn)略發(fā)展論壇設(shè)有20余場高端專業(yè)論壇，邀請(qǐng)了國內(nèi)外上百位行業(yè)專家參會(huì)。這些論壇涵蓋了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的各個(gè)方面，從市場趨勢到技術(shù)創(chuàng)新，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展到政策環(huán)境，進(jìn)行了深入的探討和交流。

我們德訊投研也與長期跟蹤的一些半導(dǎo)體行業(yè)內(nèi)的公司進(jìn)行了重點(diǎn)的交流和溝通，對(duì)他們的經(jīng)營情況以及對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)未來發(fā)展的看法進(jìn)行了深入討論。這為我們后續(xù)為各位朋友提供高質(zhì)量、有價(jià)值的參考意見提供了極大的幫助。

國內(nèi)半導(dǎo)體工藝飛躍進(jìn)步

一位智能裝備公司負(fù)責(zé)人表示，公司通過引進(jìn)、消化吸收、再提升的創(chuàng)新之路，與世界知名的MEMS芯片制造公司建立戰(zhàn)略合作，融合美、日、韓半導(dǎo)體裝備技術(shù)的國際化核心團(tuán)隊(duì)，布局多樣化的產(chǎn)品線，為行業(yè)提供高適配度解決方案的同時(shí)，推動(dòng)國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

另外一家集成電路公司的相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，近年來，公司的研發(fā)投入持續(xù)增加。在2021年至2023年期間，公司的研發(fā)費(fèi)用分別為2.78億元、3.8億元、6.15億元，同比分別增長97.74%、36.41%、62.04%。

這家公司主要從事對(duì)集成電路制造行業(yè)至關(guān)重要的半導(dǎo)體清洗設(shè)備業(yè)務(wù)。據(jù)公司介紹，公司先后開發(fā)了前道半導(dǎo)體工藝設(shè)備，包括清洗設(shè)備、半導(dǎo)體電鍍?cè)O(shè)備、立式爐管系列設(shè)備、涂膠顯影Track設(shè)備、等離子體增強(qiáng)化學(xué)氣相沉積PECVD設(shè)備、無應(yīng)力拋光設(shè)備；后道先進(jìn)封裝工藝設(shè)備以及硅材料襯底制造工藝設(shè)備等。

集成電路項(xiàng)目獲批2024年地方政府專項(xiàng)債

據(jù)了解，截至2023年底，深圳市共有集成電路企業(yè)超過650家，匯聚了海思半導(dǎo)體、中興微電子、比亞迪半導(dǎo)體、江波龍、重投天科等一批具有影響力的龍頭企業(yè)、鏈主企業(yè)，以及云豹智能、鯤云科技等一批快速成長的中小微企業(yè)，覆蓋設(shè)計(jì)、制造、封測、設(shè)備和材料全產(chǎn)業(yè)鏈條。

為助力深圳“20+8”產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，深圳市近年來成立了多只產(chǎn)業(yè)基金。在半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金方面。

深圳市發(fā)展改革委副主任朱云介紹，在聚合產(chǎn)業(yè)資源上，成立深圳市半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，圍繞重大項(xiàng)目落地，高水平建設(shè)集成電路專業(yè)園區(qū)，吸引上下游配套企業(yè)集聚，逐步由“點(diǎn)狀的重大項(xiàng)目用地”發(fā)展成“面狀的集成電路專業(yè)園區(qū)”。

同時(shí)，加強(qiáng)資金保障，通過市引導(dǎo)基金出資、撬動(dòng)社會(huì)資本模式設(shè)立集成電路相關(guān)基金38只、總規(guī)模超過1000億元，正加快設(shè)立百億級(jí)深圳市半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金，并推動(dòng)一批集成電路項(xiàng)目獲批2024年地方政府專項(xiàng)債。

收獲頗豐，受益良多，驚喜不斷

每年深圳都會(huì)舉辦一次非常重要的半導(dǎo)體展會(huì)，這已經(jīng)是我們德訊投研團(tuán)隊(duì)第三次參加。我們可以看到，目前半導(dǎo)體行業(yè)已經(jīng)走入了一個(gè)順周期，相關(guān)企業(yè)的業(yè)績表現(xiàn)也非常良好。

通過此次參展，我們了解到目前國內(nèi)先進(jìn)制造和芯片行業(yè)已經(jīng)走到了哪一步，通過國家的推動(dòng)已經(jīng)進(jìn)展到哪一步了。

這也讓我們思考未來整個(gè)行業(yè)的發(fā)展會(huì)逐漸擴(kuò)大規(guī)模和體量。在這種情況下，應(yīng)該找到什么樣的機(jī)會(huì)？

在上市公司的財(cái)報(bào)和年報(bào)里，更新速度沒有那么及時(shí)，但在現(xiàn)場我們真正體會(huì)到了科技發(fā)展的速度。這對(duì)我們團(tuán)隊(duì)的策略調(diào)整是必然的。因?yàn)槲覀兛梢钥吹桨ū狈饺A創(chuàng)、中興、華大九天等企業(yè)的了解到的技術(shù)也會(huì)對(duì)我們產(chǎn)生不同的關(guān)注度和策略。

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